> ## Documentation Index
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# KI-Assistent
> Nutze den integrierten KI-Assistenten, um schnell Informationen zu finden, Daten abzufragen und durch die Plattform zu navigieren.
Der KI-Assistent in Fynn hilft dir, schnell Antworten auf Fragen zu deinen Kunden, Belegen, Zahlungen und Abonnements zu finden – direkt in der App, ohne manuelles Suchen und Filtern.
## Assistent öffnen
Klicke auf das **Chat-Symbol** unten rechts in der App oder nutze den Tastaturkürzel, um den Assistenten zu öffnen.
Der Assistent erkennt automatisch, auf welcher Seite du dich befindest. Wenn du z.B. auf einer Kundendetailseite bist, bezieht er Fragen direkt auf diesen Kunden.
## Was kann der Assistent?
Suche nach Kunden, Belegen, Abonnements, Zahlungen und mehr – in natürlicher Sprache.
Kundeneinstellungen abfragen und ändern – Mahnwesen, Abrechnung, Rechnungsfreigabe und Zahlungsziel.
Öffne Seiten, Detailansichten oder Erstellungsdialoge per Sprachbefehl.
Lass dir Berichte generieren und per E-Mail zusenden.
Stelle Fragen zur Plattform und erhalte Antworten aus der Dokumentation.
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## Beispiel-Anfragen
Hier findest du typische Fragen, die du dem Assistenten stellen kannst, gruppiert nach Anwendungsfall.
### Kunden finden
| Anfrage | Was passiert |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| "Suche Kunde Müller" | Findet alle Kunden mit dem Namen Müller |
| "Zeige mir die E-Mail von Kunde D26-00100043" | Ruft die Kundendetails anhand der Kundennummer ab |
| "Wie viele aktive Kunden haben wir?" | Zählt aktive Kunden über das Gesamtergebnis |
### Belege & Rechnungen
| Anfrage | Was passiert |
| ------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| "Offene Rechnungen" | Listet unbezahlte Belege |
| "Überfällige Belege von Kunde Müller" | Zeigt Mahnübersicht für einen bestimmten Kunden |
| "Zeige Belege aus dem letzten Monat" | Filtert Belege nach Finalisierungsdatum |
| "Was ist der Status von Beleg RE-2024-001?" | Ruft Belegdetails ab |
### Zahlungen & Transaktionen
| Anfrage | Was passiert |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Wann hat der Kunde zuletzt bezahlt?" | **Letzte-Zahlung-Workflow**: Sucht die letzte Zahlungstransaktion des Kunden und zeigt Status, Zahlungsmethode, Gateway, Betrag, Datum und verknüpften Beleg. Bei fehlgeschlagenen Zahlungen wird zusätzlich die letzte erfolgreiche Zahlung angezeigt. |
| "Was ist die letzte Zahlung von D26-00100030?" | Wie oben – der Kunde wird zuerst per Kundennummer aufgelöst |
| "Wie wurde Beleg RE-2024-001 bezahlt?" | **Belegzahlungen-Workflow**: Listet alle Transaktionen zu einem Beleg |
| "Welche Zahlungen gibt es zu diesem Beleg?" | Zeigt Transaktionen zum aktuellen Beleg (auf der Belegdetailseite) |
| "Zeige fehlgeschlagene Zahlungen" | Filtert Transaktionen nach Status |
**Transaktions-Karten** zeigen dir auf einen Blick: Zahlungsanbieter (z.B. Stripe, GoCardless), Status (Erfasst, Ausstehend, Fehlgeschlagen), Betrag, Datum und verknüpften Beleg. Du kannst auf eine Transaktion klicken, um direkt zum Beleg zu springen.
Mehr Details zu den Zahlungs-Workflows findest du unter [Workflows](/guide/ai-assistant/workflows).
### Kundeneinstellungen
| Anfrage | Was passiert |
| ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| "Ist das Mahnwesen für Kunde Müller aktiv?" | Ruft die Einstellungen ab und zeigt den Dunning-Status |
| "Welche Einstellungen hat Kunde D26-00100043?" | Zeigt alle Einstellungen (Mahnwesen, Abrechnung, Rechnungsfreigabe, Zahlungsziel) |
| "Deaktiviere das Mahnwesen für Kunde Müller" | Zeigt eine Bestätigungskarte und deaktiviert nach Bestätigung |
| "Aktiviere die manuelle Rechnungsfreigabe für Kunden A und B" | Ändert die Einstellung für mehrere Kunden gleichzeitig |
| "Setze das Zahlungsziel für Kunde Müller auf 30 Tage" | Ändert das Zahlungsziel nach Bestätigung |
Details zu allen unterstützten Einstellungsänderungen findest du unter [Kundeneinstellungen](/guide/ai-assistant/customer-settings).
### Abonnements
| Anfrage | Was passiert |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------ |
| "Aktive Abonnements von Kunde Müller" | Filtert Abos nach Kunde und Status |
| "Welche Testphasen laufen diese Woche ab?" | Nutzt den Filter `trialEndsBefore` |
| "Abos die in 30 Tagen enden" | Nutzt den Filter `contractEndBefore` |
### Navigation
| Anfrage | Was passiert |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| "Öffne Kunde Müller" | Navigiert zur Kundendetailseite (bei Mehrdeutigkeit wird nachgefragt) |
| "Neuen Kunden anlegen" | Öffnet den Erstellungsdialog |
| "Gehe zu Einstellungen" | Navigiert zur Einstellungsseite |
| "Öffne Transaktionsübersicht" | Navigiert zu `/finance/transactions` |
### Berichte
| Anfrage | Was passiert |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Erstelle einen Umsatz-Bericht für 2025" | Schlägt den Bericht vor, erfasst Parameter automatisch und zeigt eine Bestätigungskarte |
| "Ich brauche eine Offene-Posten-Liste" | Generiert den OPOS-Bericht (keine Parameter nötig – direkte Bestätigung) |
| "Zahlungsbericht für Januar 2026" | Erstellt einen Zahlungsbericht, fragt gezielt nach fehlenden Parametern (z.B. Zahlungsstatus) |
| "PRAP-Bericht bis Ende 2025" | Erstellt den PRAP-Bericht mit Stichtag 31.12.2025 |
| "Exportiere die re:cap-Berichte" | Generiert die re:cap-Berichte (keine Parameter nötig) |
Berichte werden erst nach deiner expliziten Bestätigung über den **Bestätigen-Button** generiert. Ein einfaches "Ja" im Chat reicht nicht aus.
Details zum vollständigen Ablauf mit Parametererfassung, Validierung und Bestätigung findest du unter [Berichterstellung](/guide/ai-assistant/reports).
### Dokumentation & Hilfe
| Anfrage | Was passiert |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| "Wie erstelle ich eine Rechnung?" | Sucht in der Dokumentation und gibt eine Schritt-für-Schritt-Antwort |
| "Was bedeutet Mahnstufe?" | Erklärt den Begriff aus der Dokumentation |
| "Wie funktioniert SEPA-Lastschrift?" | Liefert eine Erklärung zur Zahlungsmethode |
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## Seitenkontext
Der Assistent erkennt, auf welcher Seite du dich befindest, und bezieht seine Antworten darauf:
| Seite | Verhalten |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Kundendetail** | Fragen beziehen sich automatisch auf diesen Kunden. "Offene Belege" → zeigt nur Belege dieses Kunden. |
| **Belegdetail** | "Wie wurde dieser Beleg bezahlt?" → zeigt Transaktionen zu genau diesem Beleg. |
| **Abo-Detail** | Fragen beziehen sich auf dieses Abonnement und den zugehörigen Kunden. |
| **Listen** (Kunden, Belege, Abos) | Fragen beziehen sich auf die jeweilige Entität allgemein. |
| **Dashboard** | Kein spezieller Kontext – der Assistent fragt bei Bedarf nach. |
Du kannst den Seitenkontext jederzeit übersteuern. Auch auf einer Kundendetailseite kannst du fragen: "Zeige mir alle überfälligen Belege" – der Assistent erkennt, dass du eine allgemeine Abfrage meinst.
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## Mehrdeutige Ergebnisse
Wenn der Assistent bei einer Suche mehrere passende Ergebnisse findet (z.B. mehrere Kunden mit dem Namen "Müller"), zeigt er dir **klickbare Auswahloptionen** an, anstatt einfach eines auszuwählen.
Du fragst z.B. "Wann hat Kunde Müller zuletzt bezahlt?"
Der Assistent findet 3 Kunden mit dem Namen Müller und zeigt dir Karten mit Name, Kundennummer und E-Mail.
Du klickst auf den richtigen Kunden – der Assistent setzt den Workflow automatisch fort.
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## Tipps für bessere Ergebnisse
Je genauer deine Frage, desto besser das Ergebnis. "Offene Belege von Kunde D26-00100043" ist besser als "Offene Rechnungen".
Auf einer Kundendetailseite reicht "Letzte Zahlung?" – der Assistent weiß, welcher Kunde gemeint ist.
Bei häufigen Namen (z.B. "Müller") ist die Kundennummer eindeutiger und vermeidet Rückfragen.
Für Dinge wie "Umsatzentwicklung der Top-10-Kunden" ist ein Bericht besser geeignet als eine Chat-Antwort. Der Assistent schlägt das automatisch vor.