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# Vertriebsmitarbeiter

> Vertriebsmitarbeiter anlegen, Kunden zuweisen und Provisionen pro Mitarbeiter nachverfolgen.

## Übersicht

Vertriebsmitarbeiter sind die Empfänger von Provisionen. Jeder Mitarbeiter kann einem oder mehreren Kunden zugewiesen werden. Die Zuweisung bestimmt, für welche Rechnungen Provisionen berechnet werden.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/fynnsubscriptionbilling/zDQkHT5wBBQ3jA-O/images/commission-sales-reps.png?fit=max&auto=format&n=zDQkHT5wBBQ3jA-O&q=85&s=ba9eed388146088e36a8b9c380d6acda" alt="Vertriebsmitarbeiter" width="1980" height="1086" data-path="images/commission-sales-reps.png" />
</Frame>

***

## Vertriebsmitarbeiter anlegen

<Tabs>
  <Tab title="Manuell anlegen">
    <Steps>
      <Step title="Mitarbeiter erstellen">
        Navigiere zu **Provisionen > Aktionen > Einstellungen > Vertriebsmitarbeiter** und klicke auf **Neuer Mitarbeiter**.
      </Step>

      <Step title="Daten eingeben">
        * **Vorname und Nachname**
        * **E-Mail-Adresse**
        * **Standard-Provisionsplan**: wird bei Kundenzuweisungen als Standard verwendet
      </Step>

      <Step title="Speichern">
        Der Mitarbeiter kann nun Kunden zugewiesen werden.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Aus externem System importieren">
    Vertriebsmitarbeiter können direkt aus HubSpot oder Xentral importiert werden. Die Stammdaten (Name, E-Mail) werden automatisch übernommen.

    <Steps>
      <Step title="Import starten">
        Navigiere zu **Provisionen > Aktionen > Einstellungen > Vertriebsmitarbeiter** und klicke auf **Mitarbeiter importieren**.
      </Step>

      <Step title="System und Mitarbeiter auswählen">
        In der Liste werden alle verfügbaren Mitarbeiter aus HubSpot und Xentral angezeigt. Wähle den gewünschten Mitarbeiter aus.
      </Step>

      <Step title="Plan zuweisen und speichern">
        Weise einen Standard-Provisionsplan zu und speichere den Mitarbeiter.
      </Step>
    </Steps>

    <Info>
      Bei HubSpot-Importen wird der Mitarbeiter mit dem HubSpot-Benutzer verknüpft. Dadurch können Deals automatisch dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugeordnet werden.
    </Info>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Kunden zuweisen

Die Kundenzuweisung verbindet einen Kunden mit einem Vertriebsmitarbeiter. Ab diesem Zeitpunkt werden Provisionen für alle neuen Rechnungen dieses Kunden berechnet.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/fynnsubscriptionbilling/zDQkHT5wBBQ3jA-O/images/commission-customer-assignment.png?fit=max&auto=format&n=zDQkHT5wBBQ3jA-O&q=85&s=f4a77c09552c471ccccc31e42a4d3909" alt="Kundenzuweisung" width="986" height="1394" data-path="images/commission-customer-assignment.png" />
</Frame>

### Einzeln zuweisen

<Steps>
  <Step title="Mitarbeiter öffnen">
    Navigiere zum Vertriebsmitarbeiter und öffne den Tab **Zuweisungen**.
  </Step>

  <Step title="Kunde zuweisen">
    Klicke auf **Kunde zuweisen** und suche den gewünschten Kunden.

    Optional kannst du einen abweichenden Provisionsplan für diese spezifische Zuweisung wählen.
  </Step>
</Steps>

### Mehrere Kunden gleichzeitig zuweisen

Für größere Vertriebsteams kannst du mehrere Kunden auf einmal verwalten:

* **Mehrfach zuweisen**: Mehrere Kunden auf einen Mitarbeiter zuweisen
* **Mehrfach übertragen**: Kunden von einem Mitarbeiter auf einen anderen übertragen
* **Mehrfach entziehen**: Zuweisungen für mehrere Kunden aufheben

<Warning>
  Wird eine Zuweisung aufgehoben, werden keine neuen Provisionen mehr berechnet. Bestehende offene Provisionen bleiben erhalten und können weiterhin genehmigt und ausgezahlt werden.
</Warning>

***

## Mitarbeiter-Detailansicht

Die Detailansicht zeigt eine Übersicht des Mitarbeiters mit Kennzahlen und Tabs:

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/fynnsubscriptionbilling/zDQkHT5wBBQ3jA-O/images/commission-sales-rep-detail.png?fit=max&auto=format&n=zDQkHT5wBBQ3jA-O&q=85&s=6cf1f1b94baf7f1c88383329f543d28a" alt="Mitarbeiter-Detail" width="1996" height="1028" data-path="images/commission-sales-rep-detail.png" />
</Frame>

| Tab              | Inhalt                                                      |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Übersicht**    | Offene, genehmigte und ausgezahlte Provisionen als Metriken |
| **Zuweisungen**  | Alle aktiven und inaktiven Kundenzuweisungen                |
| **Provisionen**  | Alle Provisionen des Mitarbeiters mit Status und Beträgen   |
| **Auszahlungen** | Alle Auszahlungen des Mitarbeiters                          |

***

## Mitarbeiter archivieren

Vertriebsmitarbeiter können archiviert werden, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Archivierte Mitarbeiter:

* Erscheinen nicht mehr in der aktiven Mitarbeiterliste
* Generieren keine neuen Provisionen
* Behalten alle historischen Provisionen und Auszahlungen

<Tip>
  Vor dem Archivieren: Stelle sicher, dass alle offenen Provisionen genehmigt oder storniert und alle Auszahlungen abgeschlossen sind.
</Tip>

***

## Kundenausschlüsse

Bestimmte Kunden können global von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden, z.B. interne Testaccounts oder verbundene Unternehmen.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/fynnsubscriptionbilling/zDQkHT5wBBQ3jA-O/images/commission-exclusions.png?fit=max&auto=format&n=zDQkHT5wBBQ3jA-O&q=85&s=c1a55836b59a2e4e683731cbf6f0ca10" alt="Kundenausschlüsse" width="1624" height="740" data-path="images/commission-exclusions.png" />
</Frame>

Ausgeschlossene Kunden generieren keine Provisionen, unabhängig von der Zuweisung. Der Ausschluss wird mit Grund und Zeitstempel protokolliert.