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# Übersicht-E-Mails (Digest)

> Erhalte regelmäßige Zusammenfassungen mit den wichtigsten Kennzahlen und Aufgaben deiner Organisation.

## Übersicht

Übersicht-E-Mails (Digest) fassen die wichtigsten Kennzahlen und offenen Aufgaben deiner Organisation in einer einzigen E-Mail zusammen. Du erhältst damit einen kompakten Überblick, ohne dich in die Plattform einloggen zu müssen.

Jeder Benutzer kann individuell festlegen, welche Informationen er erhalten möchte und in welchem Rhythmus die E-Mails versendet werden.

## Benutzerkontobereich

Die Einstellungen für Übersicht-E-Mails befinden sich im persönlichen Benutzerkontobereich. Dort kannst du dein Profil verwalten und deine Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren.

### Benachrichtigungen konfigurieren

<Steps>
  <Step title="Benutzerkontobereich öffnen">
    Klicke auf deinen Avatar oder Namen in der oberen Navigation und wähle **Mein Profil**.
  </Step>

  <Step title="Benachrichtigungen auswählen">
    Wähle den Tab **Benachrichtigungen** in der linken Seitennavigation.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/fynnsubscriptionbilling/CjauO7pnkZ6j00tB/images/user-notifications-settings.png?fit=max&auto=format&n=CjauO7pnkZ6j00tB&q=85&s=f54d6f7ae61b269b2488dbc4ba9f61f4" alt="Benachrichtigungseinstellungen im Benutzerkontobereich" width="926" height="930" data-path="images/user-notifications-settings.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Übersicht-E-Mails aktivieren">
    Aktiviere den Hauptschalter **Übersicht-E-Mails**, um regelmäßige Zusammenfassungen zu erhalten. Wenn der Schalter deaktiviert ist, werden keine Digest-E-Mails versendet.
  </Step>

  <Step title="Abschnitte konfigurieren">
    Wähle für jeden verfügbaren Abschnitt die gewünschte Frequenz:

    * **Täglich** — Du erhältst den Abschnitt in täglichen E-Mails (Montag bis Freitag)
    * **Wöchentlich** — Du erhältst den Abschnitt einmal pro Woche
    * **Deaktiviert** — Der Abschnitt wird nicht in deine E-Mails aufgenommen
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Welche Abschnitte dir zur Verfügung stehen, hängt von deinen Berechtigungen ab. Du siehst nur Abschnitte, für die deine Benutzerrolle die erforderlichen Rechte hat. Ändert sich deine Rolle, werden die verfügbaren Abschnitte automatisch angepasst.
</Info>

## Verfügbare Abschnitte

Die Abschnitte sind in Kategorien gruppiert. Jeder Abschnitt kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.

### Kunden & Umsatz

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Neue Kunden" icon="user-plus">
    Verfolge das Kundenwachstum und erkenne Trends in der Neukundengewinnung. Zeigt die Anzahl neuer Kunden im gewählten Zeitraum.
  </Card>

  <Card title="Umsatzübersicht" icon="chart-line">
    Erhalte einen Überblick über die Umsatzentwicklung und Veränderungen zum Vorperioden-Vergleich.
  </Card>
</CardGroup>

### Rechnungen & Zahlungen

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Rechnungen zur Freigabe" icon="file-invoice">
    Erhalte eine Übersicht über Rechnungen, die noch auf Prüfung und Freigabe warten.
  </Card>

  <Card title="Offene SEPA-Exporte" icon="building-columns">
    Behalte ausstehende Lastschrift-Exporte im Blick, damit keine Zahlungseingänge verzögert werden.
  </Card>

  <Card title="Nicht zugeordnete Zahlungen" icon="money-bill-transfer">
    Behalte eingehende Zahlungen im Blick, die noch manuell einer Rechnung zugeordnet werden müssen.
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  Die Benachrichtigung über ausstehende SEPA-XML-Exporte wird jetzt über die Übersicht-E-Mails gesteuert und kann individuell pro Benutzer konfiguriert werden. Bisher wurde diese Information systemseitig versendet.
</Note>

### Buchhaltung

<CardGroup cols={1}>
  <Card title="Monatsabschluss verfügbar" icon="calendar-check">
    Werde informiert, sobald ein Monat für den Monatsabschluss bereit ist.
  </Card>
</CardGroup>

### Betrieb

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Fehlgeschlagene E-Mails" icon="envelope-circle-xmark">
    Erkenne Zustellprobleme frühzeitig und verhindere, dass wichtige Kommunikation verloren geht.
  </Card>

  <Card title="Xentral-Bestellungen" icon="boxes-stacked">
    Erhalte einen Überblick über alle Xentral-Bestellungen und deren Status.
  </Card>

  <Card title="Fehlgeschlagene Xentral-Bestellungen" icon="triangle-exclamation">
    Werde über fehlgeschlagene Xentral-Bestellungen informiert, die deine Aufmerksamkeit erfordern.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  Die Xentral-Abschnitte sind nur sichtbar, wenn die Xentral-Integration für deinen Mandanten aktiviert ist.
</Info>

## Frequenz & Zustellung

### Tägliche E-Mails

* Versand an jedem Werktag (Montag bis Freitag)
* Enthält die Daten der letzten 24 Stunden
* Vergleich mit dem Vortag

### Wöchentliche E-Mails

* Versand immer montags
* Enthält die Daten der letzten 7 Tage
* Vergleich mit der Vorwoche

<Tip>
  Wenn du sowohl tägliche als auch wöchentliche Abschnitte aktiviert hast, erhältst du am Montag eine kombinierte E-Mail mit allen Abschnitten — statt zwei separater E-Mails.
</Tip>

### Leere Zeiträume

Wenn in einem Zeitraum keine relevanten Daten vorliegen (z.B. keine neuen Kunden, keine offenen Rechnungen), wird keine E-Mail versendet. Du erhältst nur dann eine E-Mail, wenn mindestens ein aktivierter Abschnitt Daten enthält.

## Häufige Fragen

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Warum sehe ich bestimmte Abschnitte nicht?">
    Die verfügbaren Abschnitte richten sich nach deinen Benutzerberechtigungen. Du siehst nur Abschnitte, für die deine Rolle die erforderlichen Rechte hat. Wende dich an einen Administrator, wenn du Zugriff auf weitere Abschnitte benötigst.
  </Accordion>

  <Accordion title="Kann ich den Versandzeitpunkt ändern?">
    Der Versandzeitpunkt wird systemseitig festgelegt. Wöchentliche E-Mails werden immer montags versendet.
  </Accordion>

  <Accordion title="Was passiert, wenn sich meine Berechtigungen ändern?">
    Änderungen an deiner Benutzerrolle wirken sich automatisch auf die verfügbaren Abschnitte aus. Wird ein Recht entzogen, wird der zugehörige Abschnitt ab der nächsten E-Mail nicht mehr angezeigt. Neue Rechte werden ebenfalls automatisch berücksichtigt.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum erhalte ich keine E-Mail?">
    E-Mails werden nur versendet, wenn mindestens ein aktivierter Abschnitt Daten enthält. Prüfe, ob der Hauptschalter aktiviert ist und ob mindestens ein Abschnitt auf „Täglich" oder „Wöchentlich" steht.
  </Accordion>

  <Accordion title="Was ist mit der SEPA-Export-Benachrichtigung passiert?">
    Die Benachrichtigung über ausstehende SEPA-XML-Exporte ist jetzt Teil der Übersicht-E-Mails. Du kannst sie im Benutzerkontobereich unter „Benachrichtigungen" individuell konfigurieren.
  </Accordion>
</AccordionGroup>