Die Oberfläche der Fynn-App in Attio ist englisch. Aktionen und Widget heißen deshalb zum Beispiel Link Fynn customer oder Fynn Billing. Die Fynn-App selbst bedienst du weiterhin auf Deutsch.
Was die Integration kann
Abrechnungs-Widget an der Company
Das Widget Fynn Billing zeigt an jeder Company das Abonnement, die letzten Rechnungen (inklusive Ratenplan), Zahlungen und Angebote deines Fynn-Kunden.
Aktionen aus Attio
Aus dem Company-Datensatz heraus verknüpfst du den Fynn-Kunden, erstellst ein Angebot, sendest eine Rechnung erneut, verschickst einen Zahlungslink oder kündigst ein Abo, jeweils mit Bestätigung vor der Kündigung.
Kunden-Sync
Neue Companies in Attio können automatisch als Fynn-Kunden angelegt werden. Änderungen am Firmennamen werden bei aktiviertem bidirektionalen Sync in beide Richtungen übertragen.
Automatische Verknüpfung
Fynn schreibt die Kunden-ID (
fynn_customer_id) und einen Billing-Link (fynn_billing_url) auf die Attio-Company. So bleibt die Verbindung zwischen CRM und Billing eindeutig und dauerhaft.Attio verbinden
1
Integrationsseite öffnen
Öffne in der Fynn-App die Einstellungen und navigiere zu Integrationen. Wähle dort Attio aus.
2
OAuth-Verbindung herstellen
Klicke auf Mit Attio verbinden. Du wirst zu Attio weitergeleitet, um Fynn Zugriff auf deinen Workspace zu erteilen. Nach der Bestätigung kehrst du automatisch zu Fynn zurück.
3
Integration einrichten
Nach dem Verbinden richtet Fynn die benötigten Attribute (
fynn_customer_id und fynn_billing_url) auf dem Companies-Objekt ein und registriert den Webhook für Echtzeit-Sync. Das läuft automatisch im Hintergrund.4
Fertig
Ab sofort werden Änderungen an Attio-Companies direkt nach Fynn übertragen, und verknüpfte Companies tragen den Billing-Link.
Widget und Aktionen einrichten
Das Abrechnungs-Widget und die Aktionen laufen als Fynn-App direkt in Attio. Damit sich die App gegenüber Fynn authentifizieren kann, hinterlegst du das Integration-Secret einmalig als Workspace-Verbindung.1
Integration-Secret in Fynn kopieren
Öffne in Fynn die Attio-Integrationsseite. Sobald die Integration eingerichtet ist, findest du dort das Integration-Secret. Klicke auf Kopieren.
2
Als Workspace-Verbindung hinterlegen
Öffne in Attio Apps, wähle Fynn Billing und klicke auf Connect. Füge das Integration-Secret ein und bestätige.
3
Widget an der Company hinzufügen
Öffne eine Company in Attio, wähle in der Seitenkonfiguration Add widget und füge das Widget Fynn Billing hinzu. Die Aktionen stehen anschließend im Aktionsmenü der Company bereit.
Behandle das Integration-Secret wie ein Passwort. Es bleibt bei einer erneuten Einrichtung unverändert, sodass du es nicht erneut in Attio eintragen musst.
Auf der Einstellungsseite der Fynn-App in Attio gibt es nur noch das optionale Feld API base URL unter Advanced. Lass es leer, dann nutzt die App die Fynn-Produktionsumgebung. Ändere es nur für Staging oder Tests.
Kunden verknüpfen oder anlegen
Bevor Widget und Aktionen Daten anzeigen können, muss die Company mit einem Fynn-Kunden verknüpft sein. Dafür gibt es an jeder Company die Aktion Link Fynn customer.1
Aktion öffnen
Öffne eine Company und wähle Link Fynn customer.
2
Bestehenden Kunden verknüpfen
Suche nach dem Fynn-Kunden über Name oder E-Mail-Adresse, wähle ihn aus und bestätige mit Link. Bei einer bereits verknüpften Company kannst du die Verknüpfung mit Relink auf einen anderen Kunden umstellen.
3
Oder neuen Kunden anlegen
Gibt es den Kunden in Fynn noch nicht, wähle Create new customer. Das Formular ist mit den Daten der Company vorbefüllt (Company name, Email, Street, Postcode, City, Country). Mit Create customer legt Fynn den Kunden an und verknüpft ihn direkt.
Ohne verknüpften Fynn-Kunden zeigen das Widget und die übrigen Aktionen einen Hinweis, die Verknüpfung zuerst herzustellen.
Angebote direkt in Attio erstellen
An jeder Company findest du die Aktion Create quote (CPQ). Damit baust du ein vollständiges Angebot für den verknüpften Fynn-Kunden, ohne Attio zu verlassen. Der Builder unterstützt alle wesentlichen Angebots-Bausteine direkt im Attio-Dialog.1
Aktion öffnen
Öffne eine Company und wähle Create quote (CPQ). Hat der Kunde bereits offene Angebotsentwürfe, wählst du zuerst, ob du ein neues Angebot startest (Create new quote) oder einen bestehenden Entwurf bearbeitest (Edit).
2
Ablaufdatum setzen
Lege optional ein Ablaufdatum für das Angebot fest. Ohne Datum bleibt das Angebot zeitlich offen.
3
Käufer-Adresse eintragen
Trage die Rechnungsadresse des Käufers ein. Die Felder werden auf korrekte Eingaben geprüft, zum Beispiel E-Mail-Format und Ländercode, damit das Angebot keine ungültigen Adressdaten enthält.
4
Positionen hinzufügen
Wähle Produkte aus deinem Katalog, setze die Mengen und füge Positionen hinzu oder entferne sie wieder. Die laufende Summe aktualisiert sich dabei live.
5
Textblöcke einfügen
Ergänze das Angebot um Überschriften und Absätze. Du kannst Blöcke hinzufügen, bearbeiten, entfernen und in der Reihenfolge verschieben.
6
Im Fynn-Editor verfeinern
Für erweiterte Preisgestaltung wie Phasen, Rabatte und Konditionen, oder um Bilder und Dateien hinzuzufügen, öffnest du das Angebot über Open in the Fynn editor. Bilder und Dateianhänge lassen sich nur dort ergänzen, da Attio keinen Datei-Upload unterstützt.
Für die Angebotserstellung ist keine zusätzliche Einrichtung nötig. Sie nutzt dieselbe Workspace-Verbindung, die du bereits hinterlegt hast.
Angenommene oder archivierte Angebote sind gesperrt und können im Builder nicht bearbeitet werden. Öffne stattdessen den Fynn-Editor direkt.
Weitere Aktionen an der Company
Resend invoice
Resend invoice
Zeigt die Rechnungen des Kunden als Liste mit Nummer, Datum, Betrag und Status. Jede Zeile trägt den Link Open in Fynn und einen Send-Button, der die Rechnung erneut an den Kunden sendet.
Send payment link
Send payment link
Sendet dem Kunden einen Link, über den er seine Zahlungsmethode hinterlegen oder aktualisieren kann.
Cancel subscription
Cancel subscription
Listet die Abonnements des Kunden mit Status. Nur aktive Abos lassen sich kündigen, jeweils nach einem Bestätigungsdialog. Die Kündigung erfolgt zum nächstmöglichen Termin.
Nach jeder erfolgreichen Aktion legt Fynn eine Aktivitätsnotiz auf der Timeline der Company an, zum Beispiel “Payment link sent” oder “Invoice resent”. So bleibt im CRM nachvollziehbar, was aus Attio heraus ausgelöst wurde.
Abrechnungsfortschritt in Attio
Das Abrechnungs-Widget an der Company zeigt neben Abonnements, Rechnungen und Zahlungen auch den Abrechnungsfortschritt deines Kunden: wie viel bereits fakturiert wurde und, bei Verträgen mit einem festen Gesamtvolumen, wie viel davon noch offen ist. Bei unbefristeten Abonnements ohne festes Vertragsvolumen wird nur der bereits fakturierte Betrag angezeigt. Es gibt kein sinnvolles Soll, das sich ausweisen ließe.Der Abrechnungsfortschritt ist automatisch verfügbar, sobald für den Kunden Rechnungen in Fynn vorhanden sind. Keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.
Konfiguration
Auf der Einstellungsseite der Attio-Integration stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:Kunden aus Attio anlegen
Kunden aus Attio anlegen
Wenn diese Option aktiv ist, legt Fynn automatisch einen neuen Kunden an, sobald eine Company in Attio angelegt oder aktualisiert wird und noch kein Fynn-Kunde verknüpft ist.
Bidirektionaler Sync
Bidirektionaler Sync
Ist diese Option aktiv, überträgt Fynn Änderungen am Kundennamen auch zurück nach Attio. Ohne diese Option fließen Änderungen nur von Attio nach Fynn.
Belege spiegeln
Belege spiegeln
Ist diese Option aktiv, legt Fynn deine Abos, Rechnungen und Angebote als eigene Attio-Objekte an und verknüpft sie mit der Company. Die Option ist standardmäßig aus, weil sie zusätzliche Objekte und eine laufende Synchronisierung in Attio erzeugt. Die Objekte werden erst beim Aktivieren angelegt.
Belege als Attio-Objekte spiegeln
Zusätzlich zum Live-Widget kann Fynn deine Abos, Rechnungen und Angebote als native Attio-Objekte anlegen und mit der Company verknüpfen. So kannst du in Attio direkt filtern, sortieren und in Listen arbeiten. Die Spiegelung ist ein bewusster Schalter und standardmäßig aus, damit ohne dein Zutun keine zusätzlichen Objekte und keine laufende Synchronisierung in deinem Workspace entstehen. Erst wenn du Belege spiegeln in den Attio-Einstellungen aktivierst, legt Fynn die Objekte Fynn Subscription, Fynn Invoice und Fynn Offer an und hält sie aktuell.Automatisch übertragen werden Belege ab dem Zeitpunkt der Aktivierung: neue Belege und Belege, die sich ändern. Bestehende Belege überträgst du bei Bedarf über Bestandsbelege übertragen auf der Einstellungsseite der Integration.
Spalten einmalig einblenden
Attios Listenansicht zeigt neu angelegte Objekte zunächst nur mit dem Namen. Öffne deshalb einmal pro Workspace in der jeweiligen Liste die Spaltenauswahl und blende die gewünschten Fynn-Attribute ein, zum Beispiel Status, Beträge oder Vertragsbeginn. Attio merkt sich die Ansicht für alle Mitglieder des Workspace.Diesen Schritt kann Fynn nicht übernehmen, da sich Listenansichten in Attio nicht automatisch konfigurieren lassen.
Icons und Seitenleiste anpassen
Auch das Objekt-Icon, die Farbe und die Aufnahme in die linke Seitenleiste richtest du einmal pro Workspace von Hand ein, die Attio-API bietet dafür keine Schnittstelle. Öffne dazu das Objekt unter Workspace Settings → Data → Objects und wähle im Tab Appearance ein Icon und eine Farbe, zum Beispiel Grün mit Dollar-Symbol für Rechnungen, Orange für Angebote und Lila für Abos.Schaltest du die Spiegelung wieder aus, stoppt die Übertragung. Die bereits in Attio angelegten Objekte bleiben erhalten und werden nicht automatisch entfernt.
Felder an Attio-Companies
Fynn ergänzt das Companies-Objekt in Attio um zwei Text-Attribute:
Die Felder werden beim ersten Einrichten der Integration automatisch angelegt, falls sie noch nicht existieren.
Hinweise
Der Kunden-Sync überträgt aktuell den Firmennamen. Weitere Felder (Adresse, E-Mail, Ansprechpartner) werden nicht automatisch übertragen.
Das Abrechnungs-Widget und die Aktionen lesen die Daten live aus Fynn. In Attio werden keine Rechnungen oder Zahlungen gespeichert, du siehst also immer den aktuellen Stand.