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Ein eigenes Portal für deine Steuerberatung

Deine Steuerberatung bekommt jetzt einen eigenen Zugang zu Fynn, ganz ohne Zugriff auf dein operatives Konto. Nach einer Einladung meldet sie sich per Magic-Link an, also über einen Anmeldelink per E-Mail und ohne eigenes Passwort.Im Portal liegen Belege, DATEV-Auswertungen und die relevanten Buchhaltungsdaten an einem Ort. Ein geführter Einrichtungs-Assistent klärt zu Beginn Kontenrahmen, Nummernkreise und Wirtschaftsjahr, damit der DATEV-Export von Anfang an passt.Mehr dazu unter Steuerberater-Portal.
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Überarbeitete Umsatz- und Analyseansichten

Die Auswertungen wurden von Grund auf überarbeitet. Wiederkehrender Umsatz (MRR), Kohorten und eine Cash-Sicht zeigen jetzt genauer, wie sich dein Geschäft entwickelt.Die Kennzahlen beruhen auf den echten Rechnungs- und Zahlungsstatus und dem Zeitpunkt der Finalisierung. So stimmen Umsatz, Zahlungen und Buchhaltung zuverlässiger überein.Mehr dazu unter Auswertungen.
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Zugänge pro Benutzer und Anbindung an KI-Tools

Jeder Benutzer kann jetzt eigene persönliche API-Token verwalten. Abgelaufene Token werden bei der Anmeldung zuverlässig abgewiesen.Zusätzlich lässt sich Fynn über den MCP-Server direkt mit KI-Tools verbinden. Rechnungen, Debitoren, Zahlungen und der DATEV-Export stehen dort als Werkzeuge bereit, die dein KI-Client aufruft.Mehr dazu unter MCP-Server.
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Mehr Kontrolle über das fertige Angebot

Die Anzeigesprache eines Angebots lässt sich jetzt frei einstellen. AGB und Vertragsbedingungen erscheinen auf der ersten Seite und im PDF.Angebote lassen sich als PDF herunterladen, Dateianhänge werden dabei korrekt dargestellt.Mehr dazu in der Angebots-Dokumentation.
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Kunden pflegen ihre Lieferadresse selbst

Kunden können ihre Lieferadresse jetzt direkt im Kundenbereich ändern. Das entlastet dein Team und hält die Adressdaten aktuell.Mehr dazu unter Kundenbereich.
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Kündigen in einem klaren Schritt

Der Kündigungsprozess wurde überarbeitet und läuft jetzt in einem in sich abgeschlossenen Schritt ab. Die Kündigung wird als eine Transaktion ausgeführt, das vermeidet Zwischenzustände.Mehr dazu unter Abonnement kündigen.
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Verlässlichere Provisionsdaten

Rechnungen und Gutschriften aus Xentral werden jetzt täglich automatisch abgeglichen. Auszahlungen und Verdienste sind übersichtlicher dargestellt, und der Export wurde zuverlässiger.Mehr dazu unter Provisionen.
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Weitere Verbesserungen

  • Zentrale Ansichten sind für die Nutzung auf dem Smartphone optimiert.
  • Checkout-Links öffnen spürbar schneller.
  • Mehrsprachige Fußzeilen in Rechnungsvorlagen bleiben beim Speichern zuverlässig erhalten, und ein Hinweis warnt vor ungespeicherten Änderungen beim Wechsel der Sprache.
  • Abgelaufene gekündigte Abonnements werden jetzt korrekt beendet.
  • Nutzungsbasierte Rechnungen zeigen die korrekte Einheit an.
  • Die Belegliste zeigt zugehörige Referenzen wieder in voller Tiefe an.
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Ein neuer Angebots-Editor

Der Angebots-Editor wurde vollständig überarbeitet. Die Oberfläche ist übersichtlicher strukturiert, die Positionsverwaltung arbeitet zuverlässiger, und eine Live-Vorschau zeigt jederzeit, wie das Angebot beim Empfänger ankommt.Der gesamte Ablauf vom Entwurf bis zur Unterschrift bleibt in einer Ansicht. Entwürfe lassen sich anlegen, duplizieren, archivieren und löschen. Das fertige Angebot wird als gestaltetes PDF mit deinem Briefkopf ausgegeben.Mehr dazu in der Angebots-Dokumentation.
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Flexible Angebotsannahme

Angebote lassen sich jetzt auf mehreren Wegen annehmen, passend zum jeweiligen Abschluss: per rechtsverbindlicher E-Signatur mit einem oder mehreren Unterzeichnern und optionalem Gegenzeichner, per Klick-Annahme oder als manuelle Annahme durch dein Team, wenn bereits außerhalb von Fynn unterschrieben wurde.Bei der manuellen Annahme kann das unterzeichnete Dokument hinterlegt werden. Angebote lassen sich zudem an weitere Empfänger weiterleiten. Nach der Annahme wird das Angebot automatisch in ein Abonnement überführt und gegen weitere Änderungen gesperrt.Mehr dazu unter Annahme und Signatur.
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Freigabeprozesse für Angebote

Für Angebote lassen sich jetzt Freigaberegeln definieren, etwa ab einem festgelegten Rabatt-Schwellwert. Trifft eine Regel zu, wird das Angebot vor dem Versand automatisch zur Freigabe vorgelegt.Die zuständigen Freigeber werden benachrichtigt und können freigeben oder ablehnen. Der aktuelle Freigabestatus ist jederzeit direkt am Angebot einsehbar.Mehr dazu unter Freigaben.
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Vertragsstart und Abrechnung in einem Schritt

Beim Überführen eines Angebots in ein Abonnement lässt sich der Vertragsbeginn direkt auf „Ab Abschluss“ setzen. Der Abrechnungsstart übernimmt dieses Datum automatisch.Ein zusätzlicher API-Aufruf zum nachträglichen Angleichen von Vertrags- und Abrechnungsstart entfällt damit. Für Abschlüsse, die exakt zum Annahme- oder Go-Live-Datum starten und abgerechnet werden sollen, ist das der direkte Weg.Mehr dazu im Angebots-Editor.
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Vertriebskanäle für mehrere Marken

Mehrere Marken lassen sich jetzt über Vertriebskanäle innerhalb einer Organisation abbilden. Jeder Kanal tritt mit eigenem Logo, eigenen Farben, eigener Domain, eigenen Zahlungsmethoden und eigenem Kundenbereich auf.Die Daten bleiben dabei gemeinsam: Kunden, Abonnements, Rechnungen und Produkte werden weiterhin zentral verwaltet. Angebote und Checkout-Links lassen sich einem Kanal zuordnen und erscheinen im jeweiligen Branding.Mehr dazu unter Vertriebskanäle.
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Pläne in neuer Version

Die Pläne stehen in einer neuen Version zur Verfügung. Über die Fynn API V2 modellierst du dein Angebot als Pläne mit Tarifstufen, Up- und Downgrades sowie integriertem Checkout.Die neue Fassung ist klarer strukturiert und lässt sich einfacher in eigene Oberflächen einbinden.Mehr dazu in der Pläne-Dokumentation.
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Vertikale Steuerberechnung

Die Umsatzsteuer lässt sich jetzt wahlweise horizontal (pro Position) oder vertikal (auf Belegebene je Steuersatz) berechnen. Die vertikale Methode rundet je Steuersatz einmal auf die Summe und vermeidet so Rundungsdifferenzen von wenigen Cent bei Belegen mit vielen Positionen.Das Verfahren ist konform zur E-Rechnung (EN 16931): Der ausgewiesene Steuerbetrag entspricht exakt der Summe der Buchungen. Die Methode wird in den Einstellungen unter Buchhaltung gewählt.Mehr dazu unter Steuerberechnung.
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Eigener Buchungsschlüssel für PRAP-Buchungen

PRAP-Buchungen (passive Rechnungsabgrenzung) wurden bisher fest mit Buchungsschlüssel 40 erzeugt. Ab sofort lässt sich ein eigener Buchungsschlüssel hinterlegen.Damit passt der DATEV-Export zum jeweiligen Kontenrahmen und der Buchungsstapel wird korrekt übernommen.Mehr dazu unter PRAP-Buchungsschlüssel.