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Die HubSpot Integration ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen Fynn und HubSpot, um Angebote aus Fynn als Deals in HubSpot zu erstellen und mit der Pipeline zu synchronisieren. Darüber hinaus werden die Kontakte synchronisiert, und Status-Informationen zu unterschriebenen Dokumenten und Ansichten werden in der Deal-Pipeline angezeigt. Außerdem kannst du in HubSpot direkt ein Angebot am Kontakt/Unternehmen anlegen. Erfahre mehr über die Funktionalitäten der HubSpot Integration und wie du sie in Fynn nutzen kannst:

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Vorteile

  • Erstellung von Deals aus Angeboten: Mit der HubSpot Integration kannst du Angebote aus Fynn direkt als Deals in HubSpot erstellen und mit der Pipeline synchronisieren, um den Vertriebsprozess zu optimieren.
  • Synchronisation von Kontakten: Die Integration synchronisiert Kontakte zwischen Fynn und HubSpot, um sicherzustellen, dass deine Kundendaten immer auf dem neuesten Stand sind.
  • Synchronisation von Status-Informationen: Status-Informationen zu unterschriebenen Dokumenten und Ansichten werden als Timeline-Events synchronisiert, damit dein Team den Fortschritt der Kundeninteraktionen verfolgen kann.
  • Direkte Angebotserstellung in HubSpot: Du kannst auch direkt in HubSpot ein Angebot am Kontakt/Unternehmen erstellen, um den Vertriebsprozess noch effizienter zu gestalten.
Diese Integration ist nur in Kombination mit dem Angebots-Addon verfügbar.

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HubSpot verbinden

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Einstellungen öffnen

Öffne die Einstellungen in Fynn unter “Einstellungen” und klicke auf “CRM”.
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HubSpot verbinden

Klicke auf “HubSpot verbinden” und melde dich mit deinem HubSpot Account an. Du wirst nun zu HubSpot weitergeleitet, um Fynn die benötigten Berechtigungen zu erteilen.
HubSpot verbinden
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Berechtigungen erteilen

Klicke auf “Genehmigen”, um Fynn die benötigten Berechtigungen zu erteilen.Nachdem du die Berechtigungen erteilt hast, wirst du zurück zu Fynn geleitet und die Integration ist abgeschlossen.
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Pipeline und Stages konfigurieren

Nachdem du die Berechtigungen erteilt hast, kannst du die Pipeline und Stages konfigurieren, die du mit HubSpot synchronisieren möchtest.
Wähle die Pipeline aus, in der die Deals aus Fynn erstellt werden sollen.
Wird ein Angebot in Fynn an Empfänger versendet, wird der Deal in HubSpot in diese Stage versendet.
Wird ein Angebot in Fynn von einem Empfänger unterschrieben, wird der Deal in HubSpot in diese Stage verschoben.
Wird ein Angebot in Fynn von einem Empfänger abgelehnt, oder storniert, wird der Deal in HubSpot in diese Stage verschoben.
Pipeline und Stages konfigurieren
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Einrichtung abgeschlossen 🎉

Die HubSpot Integration ist nun erfolgreich eingerichtet und du kannst Angebote aus Fynn direkt als Deals in HubSpot erstellen und mit der Pipeline synchronisieren.

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Angebote / Deals erstellen

Um Angebote aus Fynn als Deals in HubSpot zu erstellen, sehe dir dazu den Angebote Bereich an.