Was die Integration kann
Billing-Panel an Organisationen
In der Organisations-Ansicht in Pipedrive siehst du den aktuellen Abonnementstatus, offene und bezahlte Rechnungen (inkl. Hinweis auf aktive Ratenpläne), letzte Zahlungen und aktuelle Angebote.
Schnellaktionen
Direkt aus dem Panel heraus: Rechnung erneut senden, Link zur Zahlungsmethoden-Verwaltung verschicken oder ein Abonnement zum nächstmöglichen Termin kündigen.
Angebote erstellen und bearbeiten
Ein Klick im Panel öffnet den Fynn-Angebotseditor mit dem passenden Kunden bereits vorausgewählt. Bestehende Angebote öffnest du genauso direkt.
Kunden-Sync
Fynn-Kunden und Pipedrive-Organisationen bleiben automatisch synchronisiert: Neue Organisationen in Pipedrive können direkt als Fynn-Kunden angelegt werden; Änderungen am Firmennamen werden in beide Richtungen übertragen.
Pipedrive verbinden
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Integrationsseite öffnen
Öffne in der Fynn-App die Einstellungen und navigiere zu Integrationen. Wähle dort Pipedrive aus.
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OAuth-Verbindung herstellen
Klicke auf Pipedrive verbinden. Du wirst zu Pipedrive weitergeleitet, um Fynn die benötigten Berechtigungen zu erteilen. Nach der Bestätigung kehrt Pipedrive automatisch zu Fynn zurück.
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Integration einrichten
Nach dem ersten Verbinden richtet Fynn automatisch die nötigen Felder und Webhooks in deinem Pipedrive-Konto ein. Das passiert im Hintergrund und dauert wenige Sekunden.
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Fertig
Das Billing-Panel erscheint ab sofort in jeder Pipedrive-Organisation, der ein Fynn-Kunde zugeordnet ist.
Konfiguration
Auf der Einstellungsseite der Pipedrive-Integration findest du zwei Sync-Optionen:Kunden aus Pipedrive anlegen
Kunden aus Pipedrive anlegen
Wenn diese Option aktiv ist, legt Fynn automatisch einen neuen Kunden an, sobald eine Organisation in Pipedrive erstellt oder geändert wird und noch kein Fynn-Kunden verknüpft ist. Ohne diese Option startet die Verknüpfung erst, wenn du einen Kunden manuell in Fynn anlegst und der Abgleich die passende Organisation findet.
Bidirektionaler Sync
Bidirektionaler Sync
Ist der bidirektionale Sync eingeschaltet, überträgt Fynn Änderungen am Kundennamen auch zurück nach Pipedrive. Ohne diese Option fließen Änderungen nur von Pipedrive nach Fynn.
Angebote direkt in Pipedrive erstellen und bearbeiten
Angebote entstehen und wachsen direkt in Pipedrive, ohne die App zu wechseln. Ein Klick im Aktionsmenü einer Organisation öffnet den vollständigen Fynn-Angebotseditor in einem fokussierten Fenster, ganz ohne die linke Navigation. Du arbeitest also mit dem echten Editor, nur eingebettet.1
Angebot anlegen
Öffne bei einer Organisation das Aktionsmenü und wähle die Fynn-Aktion zum Erstellen eines Angebots. Fynn legt sofort einen Entwurf für den verknüpften Kunden an und öffnet ihn direkt im Editor, ohne Zwischenschritt.
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Angebot ausarbeiten
Im eingebetteten Editor ergänzt du Positionen, Preise, Laufzeiten und Texte wie gewohnt. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.
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Bestehendes Angebot bearbeiten
Ein bestehendes Angebot öffnest du über die Angebots-Aktion erneut im Editor-Fenster. Du landest genau in dem Angebot und kannst weiterarbeiten.
Ist die Organisation noch mit keinem Fynn-Kunden verknüpft, führt dich ein Hinweis zuerst zur Konfiguration. Sobald die Verknüpfung steht, öffnet die Aktion den Editor direkt.
Billing-Panel
Das Panel in Pipedrive zeigt für jede verknüpfte Organisation:
Über die Aktionsschaltflächen im Panel kannst du ohne Wechsel in die Fynn-App eine Rechnung erneut zustellen, einen Zahlungsmethoden-Link an den Kunden schicken oder ein Abonnement kündigen.
Abrechnungsfortschritt in Pipedrive
Das Billing-Panel in Pipedrive zeigt dir auch den Abrechnungsfortschritt der verknüpften Organisation: wie viel bereits fakturiert wurde und, bei Verträgen mit einem festen Gesamtvolumen, wie viel noch offen ist. Bei unbefristeten Abonnements ohne festes Vertragsvolumen wird nur der bereits fakturierte Betrag angezeigt. Es gibt kein sinnvolles Soll, das sich ausweisen ließe.Der Abrechnungsfortschritt erscheint automatisch im Panel, sobald für den Kunden Rechnungen in Fynn vorhanden sind.
Hinweise
Für neue Organisationen ohne hinterlegte E-Mail-Adresse in Pipedrive wird in Fynn zunächst eine Platzhalter-E-Mail eingetragen. Die tatsächliche Rechnungs-E-Mail trägst du direkt im Kundenprofil in Fynn nach.
Der Fynn-Kundenname und Pipedrive-Organisationsname werden beim bidirektionalen Sync abgeglichen. Weitere Felder (Ansprechpartner, E-Mail, Telefon) werden aktuell nicht übertragen.