Das Angebot
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Angebotsnummer | Fortlaufende Nummer, die jedes Angebot eindeutig kennzeichnet. |
| Titel | Anzeigename des Angebots. |
| Status | Wo das Angebot im Ablauf steht, von offen bis abgeschlossen. |
| Gültig bis | Datum, bis zu dem der Empfänger annehmen kann. |
| Kunde | Die verknüpfte Organisation oder Person. Du kannst sie auch erst nach der Annahme verknüpfen. |
Status-Lebenszyklus
Ein Angebot durchläuft mehrere Stationen. Den aktuellen Status erkennst du in der Liste und in der Empfängeransicht an einem farbigen Hinweis.| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | In Bearbeitung, noch nicht gesendet. |
| Offen | Veröffentlicht und für die Empfänger sichtbar, wartet auf eine Entscheidung. |
| Wird signiert | Angenommen, es fehlen noch elektronische Unterschriften. |
| Rechnungsdaten ausstehend | Angenommen, der Empfänger ergänzt noch seine Rechnungsdaten. |
| Abgeschlossen | Vollständig angenommen und unterschrieben. |
| Abgelaufen | Die Gültigkeit ist verstrichen, bevor angenommen wurde. Annehmen ist nicht mehr möglich. |
| Archiviert | Abgelegt und schreibgeschützt. |
Ein bereits angenommenes oder archiviertes Angebot läuft nie ab. Der Status
Abgelaufen entsteht nur, wenn die Gültigkeit verstreicht, solange das Angebot noch offen ist.Das Dokument und seine Blöcke
Den Inhalt baust du aus Blöcken zusammen. Jeder Block hat eine klare Aufgabe:| Block | Aufgabe |
|---|---|
| Briefkopf | Logo und Kopfzeile mit Angebotsnummer, Datum und Gültigkeit. |
| Parteien | Anbieter, Kunde und Rechnungsempfänger. Pflicht, genau einmal pro Dokument. |
| Abonnement | Die Positionen mit Produkten, Mengen, Preisen und Rabatten. |
| Text, Überschriften, Listen, Tabelle, Bild, Anhänge | Frei gestaltbarer Inhalt rund um das Angebot. |
| Unterschrift | Der Bereich, in dem Anbieter und Kunde die Annahme bestätigen. |
| Variable | Ein Platzhalter, der beim Anzeigen automatisch ersetzt wird, zum Beispiel der Kundenname. |
Der Parteien-Block ist Pflicht und lässt sich nicht löschen. So ist in jedem Angebot klar geregelt, wer anbietet, wer kauft und an wen die Rechnung geht.
Empfänger und Rollen
Jede eingeladene Person bekommt einen eigenen, persönlichen Link. Es gibt zwei Rollen:| Rolle | Was die Person kann |
|---|---|
| Unterzeichner | Das Angebot ansehen und annehmen oder unterschreiben. |
| Beobachter | Das Angebot ansehen, aber nicht annehmen. |
Annahme-Optionen
Du legst je Angebot fest, wie der Empfänger zusagt:Klick
Der Empfänger bestätigt mit Namen und einem verbindlichen Klick.
Elektronische Signatur
Der Empfänger unterschreibt rechtssicher online, mehrere Unterzeichner sind möglich.
Der Empfänger druckt das Angebot, unterschreibt es und lädt das unterschriebene PDF hoch.