Der Angebots-Editor

Im Angebots-Editor stellst du dein Angebot als gestaltetes Dokument zusammen. Du arbeitest direkt im fertigen Layout, fügst Blöcke hinzu und siehst sofort, wie das Angebot beim Empfänger aussieht. Deine Änderungen werden laufend automatisch gespeichert, der Speicherstand steht oben am Rand. Mit Bearbeiten und Vorschau wechselst du zwischen dem Bearbeitungsmodus und der echten Empfängeransicht.

​

Ein Angebot anlegen

Du startest ein Angebot auf mehreren Wegen:

• Über Neues Angebot in der Angebotsliste. Einen Kunden kannst du gleich verknüpfen oder später ergänzen.
• Aus einem Kunden heraus, dann ist der Kunde bereits vorausgewählt.
• Aus einem bestehenden Abonnement, zum Beispiel für eine Erweiterung oder Verlängerung.

​

Kunde verknüpfen

Im Parteien-Block verknüpfst du über Kunde verknüpfen eine bestehende Organisation. Die Daten für Kunde und Rechnungsempfänger werden dann aus den hinterlegten Adressen vorausgefüllt. Löst du die Verknüpfung wieder, bleiben die eingetragenen Felder erhalten.

​

Blöcke

Den Inhalt baust du aus Blöcken. Du fügst sie über das Pluszeichen oder den Schrägstrich ein und ordnest sie per Ziehgriff neu an. Über das Menü an jedem Block verschiebst du ihn, speicherst ihn in deiner Bibliothek oder löschst ihn. Bei Pflichtblöcken ist das Löschen ausgeblendet.

​

Preise

Im Abonnement-Block fügst du die Positionen hinzu. Wiederkehrende und einmalige Posten erscheinen in getrennten Tabellen:

• Je Position siehst du Beschreibung, Menge, Einzelpreis und Summe.
• Ein Rabatt wird unter der Position ausgewiesen, der ursprüngliche Preis erscheint durchgestrichen.
• Unter den Tabellen stehen Wiederkehrend gesamt und Einmalig gesamt.

Zusätzlich werden Vertragsdaten wie Laufzeit, Kündigungsfrist und Vertragsbeginn angezeigt.

​

Variablen

Variablen sind Platzhalter, die beim Anzeigen des Angebots automatisch ersetzt werden. Du fügst sie über {{ oder den Schrägstrich ein und verwaltest sie in der Seitenleiste unter Variablen. Diese Variablen stehen bereit: Eigene Platzhalter legst du als Eigene Variablen an und füllst ihre Werte.

​

Parteien und Rechnungsempfänger

Der Parteien-Block hat drei Spalten:

• Anbieter: deine Organisation, aus dem Firmenprofil übernommen.
• Kunde: der Käufer.
• Rechnung an: der Rechnungsempfänger. Mit Wie Kunde entspricht er dem Kunden.

Kunde und Rechnungsempfänger füllst du manuell oder übernimmst eine gespeicherte Adresse. Pro Partei stehen Felder wie Firma, Vorname und Nachname, Adresse, E-Mail und USt-IdNr. bereit. Eine Firma macht den Empfänger zum Unternehmen, ohne Firma gilt er als Privatperson. Wie der Empfänger seine Rechnungsdaten selbst ergänzt, steht unter Rechnungsdaten.

​

Gültigkeit

Unter Gültig bis legst du fest, bis wann das Angebot angenommen werden kann. Nach diesem Datum ist eine Annahme nicht mehr möglich, und das Angebot wird als abgelaufen angezeigt. Den Standardzeitraum stellst du in den Einstellungen ein.

​

Vorlagen und Bibliothek

Wiederkehrende Inhalte sparst du dir:

• Einen einzelnen Block speicherst du über sein Menü in die Bibliothek und fügst ihn später wieder ein.
• Ein komplettes Angebot speicherst du über die Aktionen als Vorlage, um es als Ausgangspunkt für neue Angebote zu nutzen.

​

Nächste Schritte