Ohne passende Regel ändert sich nichts: Ein Angebot wird wie gewohnt sofort veröffentlicht. Eine Freigabe greift nur, wenn eine deiner Regeln auf das Angebot zutrifft.
So läuft eine Freigabe ab
Solange eine Freigabe aussteht, erreicht den Empfänger nichts. Es wird keine Benachrichtigung verschickt, und sichtbar bleibt höchstens eine zuvor freigegebene Fassung, bei einem ersten Angebot noch nichts. Der Status des Angebots bleibt die ganze Zeit offen, die Freigabe läuft daneben ab.Freigabe-Regeln
Regeln verwaltest du unter Einstellungen, Freigabe-Regeln. Eine Regel beschreibt, wann eine Freigabe nötig ist und wer sie erteilt.Lässt du die Bedingungen leer, greift die Regel für jedes Angebot. So verlangst du für alle Angebote eine Freigabe.
Bedingungen
Jede Bedingung prüft eine Größe des Angebots mit einem Operator gegen einen Wert:
Für Zahlen und Beträge stehen die Vergleiche ist gleich, ist ungleich, ist größer als, ist größer oder gleich, ist kleiner als und ist kleiner oder gleich bereit. Für Auswahlfelder gibt es ist eine von und ist keine von.
Freigeber bestimmen
Du wählst die Freigeber über Rollen und Personen. Trägst du eine Rolle ein, ist jede Person mit dieser Rolle ein Freigeber. Mindestens eine Rolle oder Person ist Pflicht. Über die Zustimmung legst du fest, ob eine einzelne Zustimmung reicht oder alle benannten Freigeber zustimmen müssen.Freigabe-Regeln anlegen und ändern darf nur, wer das Recht Angebotsfreigaben hat. Über eine konkrete Freigabe entscheidet dagegen nur, wer in der zutreffenden Regel als Freigeber benannt ist.
Gesamtrabatt und Zeilenrabatt
Für Rabatte gibt es zwei Bedingungen. Du wählst die, die zu deiner Regel passt:- Gesamtrabatt prüft, wie weit das ganze Angebot unter dem Listenpreis liegt.
- Zeilenrabatt prüft den höchsten Rabatt auf einer einzelnen Position.
Gesamtrabatt
Je Position wird der Listenpreis aus dem Katalog mit dem angebotenen Preis verglichen, über alle Positionen zusammen. So zählt auch ein Nachlass, den du nur über einen eigenen Preis gibst.Der Gesamtrabatt ist nach Wert gewichtet, nicht der Durchschnitt der einzelnen Prozentsätze. Eine teure Position wiegt also schwerer als eine günstige. Gestaffelte Preise und Positionen ohne Listenpreis aus dem Katalog zählen hier nicht mit.
Zeilenrabatt
Der Zeilenrabatt ist der höchste Rabatt auf einer einzelnen Position. So löst auch ein hoher Rabatt auf einer einzelnen, betragsmäßig kleinen Position eine Freigabe aus, statt im Gesamtschnitt unterzugehen. Je Position zählt der höhere Wert aus dem Nachlass gegenüber dem Listenpreis und dem Rabatt in Prozent, den du direkt einträgst. Bei gestaffelten Preisen (Staffel, Volumen, Stufen) zählt ausschließlich der Rabatt in Prozent.Beispiel
Ein Angebot aus einer Grundgebühr von 149 Euro zum Listenpreis und einer nutzungsbasierten Position mit 50 Prozent Rabatt:- Gesamtrabatt: rund 0 Prozent, weil die nutzungsbasierte Position betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt.
- Zeilenrabatt: 50 Prozent.
Offene Freigaben finden
Offene Freigaben findest du unter Freigaben. In der Liste siehst du je Angebot Angebot, Kunde, Wert, Rabatt und Eingereicht. Über Prüfen öffnest du das Angebot und entscheidest dort. Du filterst nach Mir zugewiesen und nach Ausstehend und suchst nach Angebot oder Kunde.Freigeben oder ablehnen
Am Angebot zeigt ein Hinweis den Stand der Freigabe und, je nach Rolle, die passenden Schaltflächen.
Der Hinweis am Angebot nennt den Anforderer, die Freigeber und ob alle zustimmen müssen oder eine Zustimmung genügt. Je Freigeber siehst du, ob die Person bereits freigegeben hat, Änderungen angefragt hat oder noch wartet.
Was nach der Entscheidung passiert
Freigegeben
Das Angebot wird veröffentlicht, die beim Veröffentlichen gewählten Empfänger werden informiert. Die Unterschrift folgt wie üblich, sobald ein Empfänger annimmt.
Abgelehnt
Das Angebot bleibt offen und erreicht die Empfänger nicht. Du überarbeitest es und veröffentlichst es erneut, dann wird es neu geprüft.
Zurückgezogen
Die Anfrage ist beendet, das Angebot bleibt offen für eine erneute Veröffentlichung.
Veröffentlichst du ein Angebot erneut, während noch eine Freigabe läuft, wird die alte Anfrage automatisch ersetzt und die neue Fassung frisch geprüft.
Benachrichtigungen
Alle Beteiligten bleiben per E-Mail auf dem Laufenden:Verwandte Themen
Veröffentlichen und Empfänger
Wie du ein Angebot veröffentlichst und Personen einlädst.
Kernkonzepte
Angebot, Status und der Lebenszyklus im Überblick.