Ohne passende Regel ändert sich nichts: Ein Angebot wird wie gewohnt sofort veröffentlicht. Eine Freigabe greift nur, wenn eine deiner Regeln auf das Angebot zutrifft.
So läuft eine Freigabe ab
Solange eine Freigabe aussteht, erreicht den Empfänger nichts. Es wird keine Benachrichtigung verschickt, und sichtbar bleibt höchstens eine zuvor freigegebene Fassung, bei einem ersten Angebot noch nichts. Der Status des Angebots bleibt die ganze Zeit offen, die Freigabe läuft daneben ab.Freigabe-Regeln
Regeln verwaltest du unter Einstellungen, Freigabe-Regeln. Eine Regel beschreibt, wann eine Freigabe nötig ist und wer sie erteilt.| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Name | Ein sprechender Name, zum Beispiel „Hoher Rabatt”. |
| Priorität | Reihenfolge der Prüfung. Bei mehreren passenden Regeln greift die mit der kleinsten Zahl zuerst. |
| Aktiv | Schaltet die Regel ein oder aus. Inaktive Regeln greifen nie. |
| Bedingungen | Wann die Regel auslöst. Du verknüpfst mehrere Bedingungen mit alle Bedingungen oder eine Bedingung. |
| Freigeber | Wer zustimmen darf, als Rollen, als einzelne Personen oder beides. |
| Zustimmung | Ob alle benannten Freigeber zustimmen müssen oder eine Zustimmung genügt. |
Lässt du die Bedingungen leer, greift die Regel für jedes Angebot. So verlangst du für alle Angebote eine Freigabe.
Bedingungen
Jede Bedingung prüft eine Größe des Angebots mit einem Operator gegen einen Wert:| Bedingung | Prüft auf | Beispiel |
|---|---|---|
| Vertragswert | Den Vertragswert des Angebots. | größer oder gleich 10.000 |
| Rabatt | Den Rabatt gegenüber dem Listenpreis in Prozent. | größer als 20 |
| Geschäftsart | Neugeschäft, Erweiterung, Verlängerung oder Einmalig. | ist eine von Erweiterung, Verlängerung |
| Rolle des Erstellers | Die Rolle der Person, die das Angebot erstellt hat. | ist eine von Vertrieb |
| Produkt | Bestimmte Produkte im Angebot. | ist eine von Produkt A, Produkt B |
| Produktkategorie | Produktkategorien der enthaltenen Produkte. | ist eine von Hardware |
Freigeber bestimmen
Du wählst die Freigeber über Rollen und Personen. Trägst du eine Rolle ein, ist jede Person mit dieser Rolle ein Freigeber. Mindestens eine Rolle oder Person ist Pflicht. Über die Zustimmung legst du fest, ob eine einzelne Zustimmung reicht oder alle benannten Freigeber zustimmen müssen.Freigabe-Regeln anlegen und ändern darf nur, wer das Recht Angebotsfreigaben hat. Über eine konkrete Freigabe entscheidet dagegen nur, wer in der zutreffenden Regel als Freigeber benannt ist.
Wie der Rabatt berechnet wird
Die Bedingung Rabatt vergleicht den angebotenen Preis mit dem Listenpreis aus deinem Katalog. So erkennt eine Regel einen echten Nachlass, egal ob du ihn als Rabatt ausweist oder direkt einen eigenen Preis einträgst. So wird gerechnet:- Grundlage ist immer der Nettopreis, also ohne Steuer.
- Je Position wird der Listenpreis aus dem Katalog mit dem angebotenen Preis verglichen, jeweils bei Menge eins. Freieinheiten und Mindestabnahmen bleiben dabei außen vor.
- Der Rabatt eines Angebots ist der Nachlass über alle Positionen zusammen:
Der Gesamtrabatt ist nach Wert gewichtet, nicht der Durchschnitt der einzelnen Prozentsätze. Eine teure Position wiegt also schwerer als eine günstige.
| Position | Listenpreis | Angeboten |
|---|---|---|
| A | 100 | 75 |
| B | 200 | 200 |
Positionen ohne Listenpreis aus dem Katalog zählen nicht mit, weder als Listenpreis noch als angebotener Preis. Enthält ein Angebot nur solche Positionen, ist der Rabatt null Prozent.
Offene Freigaben finden
Offene Freigaben findest du unter Freigaben. In der Liste siehst du je Angebot Angebot, Kunde, Wert, Rabatt und Eingereicht. Über Prüfen öffnest du das Angebot und entscheidest dort. Du filterst nach Mir zugewiesen und nach Ausstehend und suchst nach Angebot oder Kunde.Freigeben oder ablehnen
Am Angebot zeigt ein Hinweis den Stand der Freigabe und, je nach Rolle, die passenden Schaltflächen.| Aktion | Wer | Wirkung |
|---|---|---|
| Freigeben | Benannte Freigeber | Stimmt der Freigabe zu. Sobald die nötige Zustimmung erreicht ist, geht das Angebot an die Empfänger. |
| Ablehnen | Benannte Freigeber | Lehnt mit einem Pflicht-Kommentar ab. Der Kommentar sagt dem Ersteller, was zu ändern ist. |
| Anfrage zurückziehen | Der Ersteller oder jede Person mit Schreibrecht | Bricht eine laufende Freigabe ab, das Angebot kann überarbeitet und erneut veröffentlicht werden. |
Was nach der Entscheidung passiert
Freigegeben
Das Angebot wird veröffentlicht, die beim Veröffentlichen gewählten Empfänger werden informiert. Die Unterschrift folgt wie üblich, sobald ein Empfänger annimmt.
Abgelehnt
Das Angebot bleibt offen und erreicht die Empfänger nicht. Du überarbeitest es und veröffentlichst es erneut, dann wird es neu geprüft.
Zurückgezogen
Die Anfrage ist beendet, das Angebot bleibt offen für eine erneute Veröffentlichung.
Veröffentlichst du ein Angebot erneut, während noch eine Freigabe läuft, wird die alte Anfrage automatisch ersetzt und die neue Fassung frisch geprüft.
Benachrichtigungen
Alle Beteiligten bleiben per E-Mail auf dem Laufenden:| Ereignis | Wer wird informiert |
|---|---|
| Neue offene Freigabe | Die Freigeber des Angebots, also die benannten Personen und alle Träger der benannten Rollen. |
| Freigegeben | Die Person, die das Angebot zur Freigabe eingereicht hat. |
| Abgelehnt | Die Person, die eingereicht hat, mit dem Kommentar des Freigebers. |
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