Veröffentlichen und Empfänger

Ein Angebot wird für deine Empfänger sichtbar, sobald du es veröffentlichst. Diese Seite beschreibt das Veröffentlichen, das Einladen von Personen und die Rollen.

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Veröffentlichen

Über Veröffentlichen machst du die aktuelle Version sichtbar. Im Dialog entscheidest du:

• ob die Empfänger per E-Mail über die Veröffentlichung informiert werden,
• welchen Begleittext sie dazu erhalten,
• und ob du in einem Schritt weitere Personen hinzufügst.

Hast du an einem bereits veröffentlichten Angebot etwas geändert, veröffentlichst du es erneut. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn es gegenüber der gesendeten Version Änderungen gibt.

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Personen einladen

Über die Personen-Übersicht fügst du Empfänger hinzu, jeweils mit Einladung per E-Mail oder ohne E-Mail. Für jede Person kannst du den persönlichen Link kopieren und auf deinem eigenen Weg teilen.

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Rollen

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Weiterleiten durch den Empfänger

Ein Empfänger kann das Angebot aus der Angebots-Ansicht heraus an eine weitere Person weiterleiten. Diese erhält ihre eigene Einladung und einen eigenen Zugang. So erreichst du auch Personen, die du anfangs nicht kanntest, etwa in der Buchhaltung.

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Freigabe vor dem Versand

Ist für Angebote eine Freigabe eingerichtet, wird das Angebot beim Veröffentlichen zunächst zur Freigabe eingereicht, statt sofort zu gehen. Ein Hinweis zeigt den Stand der Freigabe. Nach der Zustimmung wird das Angebot automatisch veröffentlicht und die gewählten Empfänger werden informiert. Ein abgelehntes Angebot kannst du überarbeiten und erneut veröffentlichen. Wie du Regeln einrichtest und wer entscheidet, steht unter Freigaben.

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Weitere Aktionen

Über die Aktionen eines Angebots kannst du es archivieren oder als Vorlage speichern, um es als Ausgangspunkt für neue Angebote zu nutzen.