Vom ersten Angebot bis zur Annahme durch den Empfänger in wenigen Schritten.
Dieser Schnellstart führt dich einmal durch den gesamten Ablauf: ein Angebot anlegen, das Dokument zusammenstellen, veröffentlichen und vom Empfänger annehmen lassen. Du arbeitest dabei in der App, dein Empfänger in der Angebots-Ansicht.
1
Neues Angebot anlegen
Öffne Angebote und klicke auf Neues Angebot. Du kannst direkt einen Kunden verknüpfen oder das auch später tun.
Die Angebotsliste mit der Schaltfläche zum Anlegen.
2
Dokument zusammenstellen
Baue das Angebot aus Blöcken zusammen. Über das Pluszeichen oder den Schrägstrich fügst du Texte, einen Preis-Block und weitere Inhalte hinzu. Briefkopf und Parteien sind bereits vorbereitet.
Der Editor mit dem zusammengestellten Angebotsdokument.
Im Abonnement-Block fügst du Produkte mit Mengen und Preisen hinzu. Wiederkehrende und einmalige Posten werden getrennt ausgewiesen, Rabatte erscheinen direkt an der Position.
Der Abonnement-Block mit wiederkehrenden und einmaligen Posten.
4
Annahme und Gültigkeit festlegen
Wähle in der Seitenleiste, wie der Empfänger annimmt (Klick, elektronische Signatur oder Drucken), und setze unter Gültig bis das Ablaufdatum.
Annahme-Modus und Gültigkeit in der Seitenleiste.
5
Veröffentlichen und einladen
Klicke auf Veröffentlichen. Im Dialog kannst du die Empfänger per E-Mail informieren und einen Begleittext mitgeben. Jede Person erhält einen eigenen Link zum Angebot.
Der Dialog zum Veröffentlichen mit E-Mail-Benachrichtigung.
6
Der Empfänger nimmt an
Der Empfänger öffnet das Angebot über seinen Link, ohne Anmeldung. Er prüft das Dokument und nimmt es an, je nach gewähltem Modus per Klick oder mit elektronischer Signatur.
Die Angebots-Ansicht mit dem Angebot und der Schaltfläche zum Annehmen.
Nach der Annahme ergänzt der Empfänger bei Bedarf seine Rechnungsdaten. Aus dem angenommenen Angebot entsteht das passende Abonnement, ohne dass jemand die Daten erneut eingibt.
