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Dieser Schnellstart führt dich einmal durch den gesamten Ablauf: ein Angebot anlegen, das Dokument zusammenstellen, veröffentlichen und vom Empfänger annehmen lassen. Du arbeitest dabei in der App, dein Empfänger in der Angebots-Ansicht.
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Neues Angebot anlegen

Öffne Angebote und klicke auf Neues Angebot. Du kannst direkt einen Kunden verknüpfen oder das auch später tun.
Angebotsliste mit hervorgehobener Schaltfläche Neues Angebot

Die Angebotsliste mit der Schaltfläche zum Anlegen.

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Dokument zusammenstellen

Baue das Angebot aus Blöcken zusammen. Über das Pluszeichen oder den Schrägstrich fügst du Texte, einen Preis-Block und weitere Inhalte hinzu. Briefkopf und Parteien sind bereits vorbereitet.
Angebots-Editor mit Briefkopf, Text und Preis-Block

Der Editor mit dem zusammengestellten Angebotsdokument.

Mehr dazu unter Der Angebots-Editor.
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Preise hinterlegen

Im Abonnement-Block fügst du Produkte mit Mengen und Preisen hinzu. Wiederkehrende und einmalige Posten werden getrennt ausgewiesen, Rabatte erscheinen direkt an der Position.
Preis-Block mit Positionen, Mengen und Summen

Der Abonnement-Block mit wiederkehrenden und einmaligen Posten.

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Annahme und Gültigkeit festlegen

Wähle in der Seitenleiste, wie der Empfänger annimmt (Klick, elektronische Signatur oder Drucken), und setze unter Gültig bis das Ablaufdatum.
Seitenleiste mit Annahme-Modus und Feld Gültig bis

Annahme-Modus und Gültigkeit in der Seitenleiste.

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Veröffentlichen und einladen

Klicke auf Veröffentlichen. Im Dialog kannst du die Empfänger per E-Mail informieren und einen Begleittext mitgeben. Jede Person erhält einen eigenen Link zum Angebot.
Veröffentlichen-Dialog mit Benachrichtigungsoption und Begleittext

Der Dialog zum Veröffentlichen mit E-Mail-Benachrichtigung.

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Der Empfänger nimmt an

Der Empfänger öffnet das Angebot über seinen Link, ohne Anmeldung. Er prüft das Dokument und nimmt es an, je nach gewähltem Modus per Klick oder mit elektronischer Signatur.
Empfängeransicht mit Angebotsdokument und Annehmen-Schaltfläche

Die Angebots-Ansicht mit dem Angebot und der Schaltfläche zum Annehmen.

Was der Empfänger sieht, beschreibt Die Angebots-Ansicht.
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Abschluss

Nach der Annahme ergänzt der Empfänger bei Bedarf seine Rechnungsdaten. Aus dem angenommenen Angebot entsteht das passende Abonnement, ohne dass jemand die Daten erneut eingibt.

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Nächste Schritte

Der Angebots-Editor

Blöcke, Preise, Variablen und Vorlagen im Detail.

Annahme und Signatur

Die drei Annahme-Optionen und die manuelle Annahme.