Neues Angebot anlegen
Öffne Angebote und klicke auf Neues Angebot. Du kannst direkt einen Kunden verknüpfen oder das auch später tun.
Dokument zusammenstellen
Baue das Angebot aus Blöcken zusammen. Über das Pluszeichen oder den Schrägstrich fügst du Texte, einen Preis-Block und weitere Inhalte hinzu. Briefkopf und Parteien sind bereits vorbereitet.
Preise hinterlegen
Im Abonnement-Block fügst du Produkte mit Mengen und Preisen hinzu. Wiederkehrende und einmalige Posten werden getrennt ausgewiesen, Rabatte erscheinen direkt an der Position.
Annahme und Gültigkeit festlegen
Wähle in der Seitenleiste, wie der Empfänger annimmt (Klick, elektronische Signatur oder Drucken), und setze unter Gültig bis das Ablaufdatum.
Veröffentlichen und einladen
Klicke auf Veröffentlichen. Im Dialog kannst du die Empfänger per E-Mail informieren und einen Begleittext mitgeben. Jede Person erhält einen eigenen Link zum Angebot.
Der Empfänger nimmt an
Der Empfänger öffnet das Angebot über seinen Link, ohne Anmeldung. Er prüft das Dokument und nimmt es an, je nach gewähltem Modus per Klick oder mit elektronischer Signatur.
Nächste Schritte
Der Angebots-Editor
Blöcke, Preise, Variablen und Vorlagen im Detail.
Annahme und Signatur
Die drei Annahme-Optionen und die manuelle Annahme.