Neue Hubspot Karten für die Sidebar
Kundendetails: Verknüpfung mit Fynn
Die Karte ermöglicht es, HubSpot-Kontakte und -Unternehmen direkt mit Fynn-Kunden zu verknüpfen. Bestehende Kunden können zugeordnet oder neue Fynn-Kunden direkt aus HubSpot heraus angelegt werden.Datenübersicht: Abonnements, Belege und Zahlungen
Die neuen Karten bieten einen schnellen Überblick über alle wichtigen Fynn-Daten direkt in HubSpot. Angezeigt werden Abonnements mit Produkten und Vertragsdaten, alle ausgestellten Belege (Rechnungen, Gutschriften) sowie die komplette Zahlungshistorie mit Status und Zahlungsgateway.Überfällige Rechnungen: Fälligkeitsanalyse
Die Karte bietet eine detaillierte Fälligkeitsanalyse für offene Rechnungen. Sie unterteilt die Beträge in verschiedene Zeiträume (0–30, 31–60, 61–90, mehr als 90 Tage überfällig) und zeigt für jeden Zeitraum die Anzahl der Rechnungen und den Gesamtbetrag.Feinere Filter in Listen
Neue Textfilter für Listen
Filtere Rechnungen, Abonnements und Zahlungen jetzt noch einfacher:- Ist gleich / Ist ungleich für exakte Treffer
- Enthält / Enthält nicht für Teilbegriffe
- Ist leer / Ist nicht leer z.B. für interne Notizen
Optimierte Datumsfilter
Datumsfilter wurden vereinfacht und verständlicher benannt. Zudem wurde “Ist gleich” als Operator hinzugefügt.Verbesserte Betragsfilter
Für Beträge (z.B. Brutto, offen, Gebühren, Kontostand) wurden die Filter überarbeitet.Mehr Filterfelder in Übersichten
In mehreren Listen wurden zusätzliche Filter ergänzt, u.a. für Kundennummer, Kundenname, PO-Nummer und Beschreibung.Damit kann direkt in den Übersichten präziser gesucht werden.Produkte als Spalte in Abonnement-Listen
In der Abonnement-Übersicht können jetzt die Produkte als Spalte hinzugefügt werden. So ist auf einen Blick erkennbar, welche Produkte in den Abonnements enthalten sind.HubSpot Integration
HubSpot Integration
Verbinde Fynn mit HubSpot und optimiere deine Arbeitsabläufe zwischen CRM und Subscription-Management.Hinweis: Kontaktiere unser Sales-Team unter sales@fynn.eu oder den Support unter support@fynn.eu, um diese Integration zu aktivieren.Anlage von Kunden aus HubSpot Kontakten
Erstelle Fynn-Kunden direkt aus deinen HubSpot-Kontakten – ohne manuelles Kopieren von Daten.Überblick über Abonnements, Belege und Zahlungen
Sieh dir alle wichtigen Fynn-Daten direkt in HubSpot an – für einen vollständigen Kundenüberblick.Übertragung von Aktivitäten zu HubSpot Events
Automatische Synchronisation von Fynn-Aktivitäten als HubSpot Events für lückenlose Dokumentation.re:cap-Berichte als ZIP-Download
Die re:cap-Berichte bieten eine umfassende Übersicht über alle Verträge und Rechnungen, für das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Der Export enthält zwei CSV-Dateien in einer ZIP-Datei:- Verträge (Contracts): Enthält alle Abonnements mit Details wie Kundeninformationen, Vertragsstatus, Abrechnungsperioden und nächstem Abrechnungsdatum
- Rechnungen (Invoices): Enthält alle Rechnungen mit Details wie Rechnungsnummer, Kunde, Leistungszeitraum, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Status
Verbesserte Filter in Listen
Wir haben die Filter in den Listen-Ansichten (z.B. Rechnungen, Abonnements, Zahlungen) deutlich erweitert:- Neue Möglichkeiten für Textfilter: Ist gleich, Ist ungleich, Enthält, Enthält nicht, Ist leer, Ist nicht leer
- Groß- und Kleinschreibung werden bei der Suche nicht berücksichtigt
- Klare Datumsfilter (ab/bis, genau an einem Tag, Zeitraum von/bis)
- Verbesserte Betragsfilter für Bereiche und exakte Beträge