Kunden ohne aktives Abo sofort erkennen

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Rechnung erstellen

Rollen & Berechtigungen

Abo Phasen

Mindestabnahmemenge
Definiere eine Mindestabnahmemenge für Produktpreise, um sicherzustellen, dass das Produkt mit der Mindestmenge abgerechnet wird.PRAP Reports
Der PRAP Report ermöglicht dir eine einfache Übersicht über periodengerechte Abgrenzung von Rechnungen und den ausstehenden Beträgen.Berichte

Gegenzeichner von Angeboten
Füge nun einen Gegenzeichner zu Angeboten hinzu, um bspw. Angebote von einem internen Mitarbeiter oder der Geschäftsführung gegenzeichnen zu lassen.Angebotsvorlagen
Erstelle Angebotsvorlagen, um diese für zukünftige Angebote zu verwenden. Erstelle bereits fertige Produkt-Konfigurationen und Texte, die du in zukünftigen Angeboten mit nur einem Klick verwenden kannst.Up- & Downgrades
Führe Up- und Downgrades von Abonnements durch, indem du mehrere Produkte gruppieren kannst. Dies ermöglicht es, zwischen den Produkten in einem Abonnement zu wechseln, ohne dass ein neues Abonnement erstellt werden muss. Zudem können Gutschriften für Restlaufzeiten erstellt werden.Innerhalb eines Abonnements können verschiedenste Produkte einzeln up- oder downgraded werden, ohne dass das gesamte Abonnement betroffen ist.BCC für Ausgangsrechnungen

Gutschriften erstellen

Zahlung erneut anstoßen
Es ist nun möglich, den ausstehenden Betrag für eine Rechnung erneut anzustoßen. Konnte eine Zahlungsmethode mehrfach nicht belastet werden, kann der offene Betrag mit der gleichen oder einer anderen Zahlungsmethode erneut angestoßen werden.
Storno von Rechnungen mit SEPA-Lastschrift
Wird eine Rechnung mit SEPA-Lastschrift storniert, wird die SEPA-Lastschrift automatisch aus den SEPA-Auftrags-Exporten entfernt, sofern der Auftrag noch nicht an die Bank übermittelt wurde. Ist der SEPA-Auftrag bereits an die Bank übermittelt, kann die Rechnung anschließend gutgeschrieben werden.Rechnung schließen

Tägliche Benachrichtigung bei offenen SEPA-Aufträgen
Es wird nun täglich eine Benachrichtigung versendet, wenn offene SEPA-Aufträge vorhanden sind. Damit wird sichergestellt, dass keine offenen SEPA-Aufträge vergessen werden und die Rechnungen pünktlich eingezogen werden.Platzhalter in Rechnungen
Es werden nun Platzhalter in den Rechnungen nach Finalisierung ersetzt, sodass diese einfach lesbarer werden.Verbessertes Matching von Zahlungseingängen
Das Matching von Zahlungseingängen wurde verbessert. Es werden nun mehr Informationen aus den Zahlungseingängen verwendet, um die Zuordnung zu Rechnungen zu verbessern. Zudem wird die Zuordnung nun Maschine-Learning basiert unterstützt, um die manuelle Zuordnung zu reduzieren. Wir konnten in unseren Tests eine deutliche Verbesserung der Zuordnungsrate (über 90%) feststellen.Dieses Feature wird nach und nach für alle Kunden aktiviert. Möchtest du dieses Feature bereits jetzt nutzen, kontaktiere uns bitte.e-Rechnung Compliance
Die e-Rechnung Compliance wurde verbessert. Es werden nun mehr Informationen in den e-Rechnungen übermittelt, um den Anforderungen der e-Rechnung zu entsprechen. Zudem wird ZUGFeRD als e-Rechnungsformat für alle bestehenden und zukünftigen Kunden festgelegt, bei denen kein e-Rechnungsformat angegeben wurde. Hier ist somit keine Anpassung notwendig.Bisherige Rechnungen bleiben unverändert. Sollte eine Entwurfs- oder Freigabe-Rechnung als e-Rechnung versendet werden, kontaktiere uns bitte für Unterstützung.Es werden Gutschriften und Rechnungen als e-Rechnung unterstützt. Storno-Rechnungen werden aktuell nicht als e-Rechnung versendet.Weitere Details in der DokumentationVerbesserte Rechnungs-Liste

Die Gesamtsumme aller aktuell dargestellten Rechnungen wird nun angezeigt und erleichtert die Nachvollziehbarkeit der Rechnungen.
Custom-Fields

Feature-Management

Diese Erweiterung ist vorerst für alle Kunden kostenfrei verfügbar.
Verbesserte E-Mail-Darstellung
Die Darstellung von E-Mails wurde verbessert. Das Unternehmens-Logo wird nun in den E-Mails in einer optimalen Größe ausgegeben.Zahlungsmethode hinzufügen per Link
Es ist nun möglich, Kunden einen Link zu senden, um eine neue Zahlungsmethode hinzuzufügen. Damit können Kunden einfach und schnell eine Zahlungsmethode hinzufügen, und offene Rechnungen begleichen.Weitere Details in der DokumentationKommentare hinterlegen
Es ist nun möglich, Kommentare zu Aktivitäten zu hinterlegen. Damit können zusätzliche Informationen zu den Aktivitäten festgehalten werden. Dies erleichtert die Nachvollziehbarkeit und Dokumentation innerhalb des Teams.Weitere Details in der DokumentationCheckout-Sessions
Es ist nun möglich, den Warenkorb wiederzuverwenden um bspw. mehrere Produkte in einem Checkout-Prozess zu verkaufen. Damit können Kunden mehrere Produkte in einem Checkout-Prozess kaufen, ohne den Warenkorb zu verlieren.Weitere Details in der DokumentationAnpassung der Menge eines Produkts
Es ist nun möglich, die Menge eines Produkts im Warenkorb nachträglich zu verändern. Damit können Kunden die Menge eines Produkts im Warenkorb anpassen, ohne das ein neuer Checkout-Link generiert werden muss.Weitere Details in der DokumentationLogin-Link versenden / generieren
Du kannst nun Kunden einen personalisierten Login-Link senden oder in der Wallet generieren. Damit können Kunden sich einfach und sicher in ihrem Kundenbereich anmelden ohne ein Einmal-Passwort eingeben zu müssen.Zudem kannst du nun den Login in den Kundenbereich über die API anbieten, ohne das eine weitere Interaktion durch den Kunden notwendig ist.Weitere Details in der DokumentationErweiterte Anpassung möglich
Es ist nun möglich, den Kundenbereich noch umfangreicher anzupassen. Damit kannst du den Kundenbereich noch besser an deine Anforderungen zuschneiden. Welche Bereiche angepasst werden können, findest du hier:Weitere Details in der DokumentationVerhalten bei Kündigung während Testphase
Es ist nun möglich, das Verhalten bei Kündigung während der Testphase festzulegen. Damit kannst du festlegen, ob das Abonnement sofort oder zum Ende der Testphase beendet wird.Weitere Details in der DokumentationAktivitäts-Log
Das Aktivitäts-Log wurde verbessert und zeigt nun detailiertere Informationen zu den Aktivitäten an. Zudem wird diese zusätzlich bei Abonnements, Kunden und Rechnungen angezeigt.
Abrechnung von Abos mit Abrechnungsstart in der Vergangenheit
Abonnements die bspw. verspätet erstellt wurden, können nun auch mit einem Abrechnungsstart in der Vergangenheit erstellt werden. Bisher war es so, dass jedes Abrechnungsinterval einmal nächtlich abgerechnet wurde, was widerrum zu mehreren Rechnungen und verzögerten Abrechnungen führte.Bisher Abo-Anlage am 18.12.2024Abo-Start am 01.10.2024Bei Abo-Anlage wird der 01.10. - 31.10. abgerechnet.Am 19.12. wird der 01.11. - 30.11. abgerechnet.Am 20.12. wird der 01.12. - 31.12. abgerechnet.NeuBei Abo-Anlage am 18.12.2024 wird in einer Rechnung der Zeitraum 01.10. - 31.12. abgerechnet, ohne das dies in mehrere Rechnungen aufgeteilt wird. Dies erleichtert die Pflege und Nachvollziehbarkeit erheblich.
Widerruf von Kündigungen
Es ist nun möglich, Kündigungen von Abonnements in der Wallet zu widerrufen. Damit kannst du eine Kündigung rückgängig machen.Weitere Details in der DokumentationMRR Berechnung verbessert
Die MRR Berechnung wurde verbessert und wurde um weitere Aktivitäten erweitert. Damit wird die MRR Berechnung noch genauer. Unter anderem werden nun folgende Daten berücksichtigt:- Gutscheine
- Mengenänderungen von Produkten
Verbesserte Produkt-Auswahl

Mehrsprachigkeit von Produkten
Es ist nun möglich, Produkte in mehreren Sprachen zu hinterlegen. Damit können Produkte in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Zudem wird die Rechnung in der Sprache des Kunden erstellt. Aktuell sind Deutsch und Englisch verfügbar. Weitere Sprachen können auf Anfrage hinzugefügt werden.Die Sprache lässt sich über die Einstellung in den Kunden-Stammdaten festlegen.Verbesserte Abo-/ Kunden-Liste

Verbesserte Suche

Verbesserte API-Dokumentation
Die API-Dokumentation wurde verbessert und wurde um weitere Informationen erweitert oder angepasst. Die API ist weiterhin vollständig kompatibel und bietet alle bisherigen Funktionen.Webhooks
Folgende Webhooks wurden hinzugefügt:feature.created
- Ein neues Feature wurde erstellt.feature.updated
- Ein Feature wurde aktualisiert.feature.archived
- Ein Feature wurde archiviert.entitlement.state.updated
- Die aktuell gültigen Features für ein Abonnement wurden aktualisiert (z.B. durch: eine Änderung des Abonnements; der Features; ein Feature wurde durch “gültig ab” / “gültig bis” hinzugefügt oder entfernt; ein Produkt wurde gekündigt / angepasst und entsprechend dessen Features).
Unternehmensangaben im Checkout erzwingen
Bei Erstellung eines Checkout-Links kannst du nun unter “Weitere Optionen” festlegen, ob der Kunde verpflichtet ist, eine Unternehmensangabe zu machen. So kannst du sicherstellen, dass du nur an Unternehmen verkaufst.Weitere Details in der DokumentationLaufzeiten im Checkout festlegen
Bei Erstellung eines Checkout-Links kannst du nun unter “Weitere Optionen” Vertrags- & Kündigungszeiträume für wiederkehrende Produkte festlegen. Die Laufzeiten werden anschließend in das Abonnement überführt.Weitere Details in der DokumentationMetadaten & Platzhalter in Checkout-Links
Du kannst nun bei der Erstellung eines Checkout-Links Metadaten und Platzhalter verwenden. Metadaten sind nützlich, um bspw. Informationen über den Kunden oder die Bestellung zu übermitteln und diese später in Webhooks oder Weiterleitungs-URLs zu verwenden.Zudem kannst du die Metadaten nun als Platzhalter in den Checkout-Links verwenden, um bspw. den Namen des Kunden oder die Bestellnummer zu übermitteln.Weitere Details in der DokumentationOPOS Listen-Export
