Kunde verwalten

​

Kunde erstellen

• Web-App verwenden
• API verwenden
• Importieren

1

Kunden erstellen - Maske öffnen

Um die Kunden erstellen Maske zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten.Die schnellste Möglichkeit ist es, oben links auf das Plus-Symbol zu klicken und dann “Kunde” auszuwählen. Alternativ kannst du einfach c n als Tastenkombination verwenden.

Andernfalls kannst du auch auf “Kunden” in der linken Navigation klicken und dann auf “Neu”.

2

Fülle die Kundendetails aus

Fülle die Kundendetails aus. Je nach Kundentyp (Privatperson oder Unternehmen) sind unterschiedliche Felder erforderlich.

Standardmäßig wird eine Kundennummer auf Basis des Nummernkreises generiert. Du kannst die Kundennummer auch manuell festlegen, indem du auf “Kundennummer” klickst und eine eigene Nummer eingibst.

Empfängeradresse

Wird die Empfängeradresse nicht ausgefüllt, wird automatisch eine leere Adresse erstellt. Diese kannst du im Nachhinein bearbeiten.Die Empfängeradresse wird zur Erstellung von Rechnungen und Angeboten verwendet.

Abweichende Rechnungsdaten

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, dass die Rechnungs E-Mail Adresse von der Empfängeradresse abweicht.In diesem Fall kannst du die abweichenden Rechnungsdaten ausfüllen.

DATEV

Die DATEV-Integration ist als Add-On verfügbar. Kontaktiere uns, wenn du die DATEV-Integration aktivieren möchtest.

Wenn du die DATEV-Integration aktiviert hast, kannst du hier die DATEV-Debitorennummer eingeben oder automatisch auf Basis des Nummernkreises generieren lassen.

Klicke nun auf Kunde erstellen um den Kunden anzulegen.

3

Kunde wurde erfolgreich angelegt

Der Kunde wurde erfolgreich angelegt. Du kannst nun Abonnements, Angebote und Rechnungen für den Kunden erstellen.

Verwende hierfür den Kunde erstellen Endpunkt.

Kopieren

POST /customers

Alternativ kannst du den Kunden abrufen oder den Kunden über die API aktualisieren.

Der Import der Kundendaten ist aktuell über folgende Wege möglich:

• Anlage über die API
• DATEV-Debitorenstamm-Import
• Stripe-Import

Solltest du Interesse an einem Stripe oder DATEV-Debitorenstamm-Import haben, oder von einer anderen Subscription Billing Lösung migrieren wollen, kontaktiere uns bitte hierzu.

​

Kunde bearbeiten

1

Kunden bearbeiten - Maske öffnen

Um die Kundendetails zu bearbeiten, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wähle den Kunden aus, den du bearbeiten möchtest.Klicke nun auf “Bearbeiten” auf der rechten Seite um die Kundendetails zu bearbeiten.

2

Kundendetails bearbeiten

Passe die Kundendetails an und klicke auf “Speichern” um die Änderungen zu übernehmen.

3

Kundenadresse bearbeiten

Um die Adresse des Kunden zu bearbeiten, bleibe in der selben Maske und wähle das passende Dropdown im Bereich “Adressen” aus.Neben der Adresse kannst du über das “Stift”-Symbol die Adresse bearbeiten.

Bei einer Änderung der Adresse wird die Adresse ebenfalls für bestehende Abonnements aktualisiert, sofern diese am Abonnement ausgewählt wurde, oder die Standardadresse verwendet werden soll. Wünscht du dies nicht, lege bitte eine neue Adresse an und wähle diese explizit am Abonnement aus.

4

Kunde wurde erfolgreich bearbeitet

​

Kunde archivieren

PUT /customers/{customerId}/archive

​

Kunde löschen

• Der Kunde darf keine aktiven Abonnements besitzen
• Der Kunde darf keine Rechnungen besitzen
• Der Kunde darf keine abgeschlossenen Bestellungen besitzen
• Der Kunde darf keine Zahlungen besitzen

DELETE /customers/{customerId}

​

Kunden exportieren

• Kundenstammdaten
• Standard-Rechnungsadresse
• Standard-Kundenadresse
• Kunden-E-Mail-Adresse
• Rechnungs-E-Mail-Adresse
• Standard-Zahlungsart

​

Persönlicher Ansprechpartner hinterlegen

​

Einstellungen