Kunde verwalten

Kunde erstellen

Erstelle einen neuen Kunden um Abonnements und Rechnungen zu erstellen.

Kunden erstellen - Maske öffnen

Um die Kunden erstellen Maske zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten.Die schnellste Möglichkeit ist es, oben links auf das Plus-Symbol zu klicken und dann “Kunde” auszuwählen. Alternativ kannst du einfach c n als Tastenkombination verwenden.

Andernfalls kannst du auch auf “Kunden” in der linken Navigation klicken und dann auf “Neu”.

Fülle die Kundendetails aus

Fülle die Kundendetails aus. Je nach Kundentyp (Privatperson oder Unternehmen) sind unterschiedliche Felder erforderlich.

Standardmäßig wird eine Kundennummer auf Basis des Nummernkreises generiert. Du kannst die Kundennummer auch manuell festlegen, indem du auf “Kundennummer” klickst und eine eigene Nummer eingibst.

Empfängeradresse

Abweichende Rechnungsdaten

DATEV

Klicke nun auf Kunde erstellen um den Kunden anzulegen.

Kunde wurde erfolgreich angelegt

Der Kunde wurde erfolgreich angelegt. Du kannst nun Abonnements, Angebote und Rechnungen für den Kunden erstellen.

Kunde bearbeiten

Nachdem du einen Kunden erstellt hast, kannst du die Kundendetails jederzeit bearbeiten.

Unter Umständen kann es sein, dass du die Kundendetails nicht bearbeiten kannst, sofern du nicht die entsprechenden Berechtigungen hast oder die Kunden in der Web-Oberfläche schreibgeschützt sind.

Um die Einstellungen zu schreibgeschützte Kunden zu ändern, siehe Schreibgeschützte Kunden.

Kunden bearbeiten - Maske öffnen

Um die Kundendetails zu bearbeiten, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wähle den Kunden aus, den du bearbeiten möchtest.Klicke nun auf “Bearbeiten” auf der rechten Seite um die Kundendetails zu bearbeiten.

Kundendetails bearbeiten

Passe die Kundendetails an und klicke auf “Speichern” um die Änderungen zu übernehmen.

Kundenadresse bearbeiten

Um die Adresse des Kunden zu bearbeiten, bleibe in der selben Maske und wähle das passende Dropdown im Bereich “Adressen” aus.Neben der Adresse kannst du über das “Stift”-Symbol die Adresse bearbeiten.

Bei einer Änderung der Adresse wird die Adresse ebenfalls für bestehende Abonnements aktualisiert, sofern diese am Abonnement ausgewählt wurde, oder die Standardadresse verwendet werden soll. Wünscht du dies nicht, lege bitte eine neue Adresse an und wähle diese explizit am Abonnement aus.

Kunde wurde erfolgreich bearbeitet

Kunde archivieren

Du kannst einen Kunden archivieren, um diesen in der Kundenübersicht auszublenden. Archivierte Kunden können zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden.

Kunden archivieren

Um einen Kunden zu archivieren, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wähle den Kunden aus, den du archivieren möchtest.Klicke nun auf “Archivieren” auf der rechten Seite um den Kunden zu archivieren.

Kunden archivieren bestätigen

Bestätige das Archivieren des Kunden, indem du auf “Archivieren” klickst.

Einmal archivierte Kunden können wiederhergestellt werden.

Kunde wurde erfolgreich archiviert

Der Kunde wurde erfolgreich archiviert und wird in der Kundenübersicht ausgeblendet.

Kunde löschen

Du kannst einen Kunden löschen, wenn dieser nicht mehr benötigt wird. Um einen Kunden löschen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Der Kunde darf keine aktiven Abonnements besitzen
Der Kunde darf keine Rechnungen besitzen
Der Kunde darf keine abgeschlossenen Bestellungen besitzen
Der Kunde darf keine Zahlungen besitzen

Sollte eines der oben genannten Kriterien nicht erfüllt sein, kannst du stattdessen den [Kunden archivieren](#Kunde archivieren). Archivierte Kunden werden in der Kundenübersicht ausgeblendet.

Kunden löschen

Um einen Kunden zu löschen, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wähle den Kunden aus, den du löschen möchtest.Klicke nun auf “Löschen” auf der rechten Seite um den Kunden zu löschen.

Kunden löschen bestätigen

Bestätige die Löschung des Kunden, indem du auf “Unwiderruflich löschen” klickst.

Einmal gelöschte Kunden können nicht wiederhergestellt werden.

Kunde wurde erfolgreich gelöscht

Der Kunde wurde erfolgreich gelöscht.

Kunden exportieren

Um Kunden als Xlsx-Datei zu exportieren, navigiere zur Kundenübersicht und klicke auf “Exportieren”. Der Export umfasst alle Kunden, die in deiner Organisation angelegt sind. Im Export sind folgende Informationen enthalten:

Kundenstammdaten
Standard-Rechnungsadresse
Standard-Kundenadresse
Kunden-E-Mail-Adresse
Rechnungs-E-Mail-Adresse
Standard-Zahlungsart

Persönlicher Ansprechpartner hinterlegen

Du kannst für jeden Kunden einen persönlichen Ansprechpartner hinterlegen. Dieser wird auf Angeboten, im Kundenbereich und in der Kundendetailansicht angezeigt.

Einstellungen

Die Kundeneinstellungen ermöglichen es dir, spezifische Einstellungen für den Kunden zu konfigurieren. Standardmäßig werden diese Einstellungen aus der Organisation übernommen. Woher die Einstellungen übernommen werden, kannst du durch den Vererbungshinweis erkennen (“Vererbt von Organisation”, “Vererbt aus Standardwerten”, “Kundenspezifischer Wert”). Ist eine Einstellung einmal kundenindividuell gesetzt, kann diese nicht mehr von der Organisation übernommen werden.

Elektronische Rechnung

Alle Einstellungen und Details zur elektronischen Rechnung findest du unter e-Rechnung.

Zahlungsfrist anpassen

Die Zahlungsfrist wird standardmäßig auf 14 Tage gesetzt und aus der Organisation übernommen. Du kannst die Zahlungsfrist für den Kunden anpassen.

Belege automatisch versenden

Deaktiviere diese Option, um Rechnungen aus einem Abonnement nicht automatisch freizugeben. Hierdurch kannst du die Rechnung vor dem Versand noch einmal prüfen und ggf. anpassen.

Zahlungserinnerungen deaktivieren

Deaktiviere diese Option, um keine Zahlungserinnerungen für den Kunden zu versenden. Hiermit wird die Zahlungserinnerung als auch Mahnungen für den Kunden deaktiviert.

Mahngebühren deaktivieren

Deaktiviere diese Option, um keine Mahngebühren für den Kunden zu berechnen.

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