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Kunde erstellen

Erstelle einen neuen Kunden um Abonnements und Rechnungen zu erstellen.

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Kunden erstellen - Maske öffnen

Um die Kunden erstellen Maske zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Die schnellste Möglichkeit ist es, oben rechts auf das Plus-Symbol zu klicken und dann “Kunde” auszuwĂ€hlen. Alternativ kannst du einfach c n als Tastenkombination verwenden.

Andernfalls kannst du auch auf “Kunden” in der linken Navigation klicken und dann auf “Neu”.

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FĂŒlle die Kundendetails aus

FĂŒlle die Kundendetails aus. Je nach Kundentyp (Privatperson oder Unternehmen) sind unterschiedliche Felder erforderlich.

StandardmĂ€ĂŸig wird eine Kundennummer auf Basis des Nummernkreises generiert. Du kannst die Kundennummer auch manuell festlegen, indem du auf “Kundennummer” klickst und eine eigene Nummer eingibst.

Klicke nun auf Kunde erstellen um den Kunden anzulegen.

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Kunde wurde erfolgreich angelegt

Der Kunde wurde erfolgreich angelegt. Du kannst nun Abonnements, Angebote und Rechnungen fĂŒr den Kunden erstellen.

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Kunde bearbeiten

Nachdem du einen Kunden erstellt hast, kannst du die Kundendetails jederzeit bearbeiten.

Unter UmstĂ€nden kann es sein, dass du die Kundendetails nicht bearbeiten kannst, sofern du nicht die entsprechenden Berechtigungen hast oder die Kunden in der Web-OberflĂ€che schreibgeschĂŒtzt sind.

Um die Einstellungen zu schreibgeschĂŒtzte Kunden zu Ă€ndern, siehe SchreibgeschĂŒtzte Kunden.

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Kunden bearbeiten - Maske öffnen

Um die Kundendetails zu bearbeiten, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wĂ€hle den Kunden aus, den du bearbeiten möchtest.

Klicke nun auf “Bearbeiten” auf der rechten Seite um die Kundendetails zu bearbeiten.

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Kundendetails bearbeiten

Passe die Kundendetails an und klicke auf “Speichern” um die Änderungen zu ĂŒbernehmen.

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Kundenadresse bearbeiten

Um die Adresse des Kunden zu bearbeiten, bleibe in der selben Maske und wĂ€hle das passende Dropdown im Bereich “Adressen” aus.

Neben der Adresse kannst du ĂŒber das “Stift”-Symbol die Adresse bearbeiten.

Bei einer Änderung der Adresse wird die Adresse ebenfalls fĂŒr bestehende Abonnements aktualisiert, sofern diese am Abonnement ausgewĂ€hlt wurde, oder die Standardadresse verwendet werden soll. WĂŒnscht du dies nicht, lege bitte eine neue Adresse an und wĂ€hle diese explizit am Abonnement aus.

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Kunde wurde erfolgreich bearbeitet

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Kunde archivieren

Du kannst einen Kunden archivieren, um diesen in der KundenĂŒbersicht auszublenden. Archivierte Kunden können zu einem spĂ€teren Zeitpunkt wiederhergestellt werden.

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Kunden archivieren

Um einen Kunden zu archivieren, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wĂ€hle den Kunden aus, den du archivieren möchtest.

Klicke nun auf “Archivieren” auf der rechten Seite um den Kunden zu archivieren.

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Kunden archivieren bestÀtigen

BestĂ€tige das Archivieren des Kunden, indem du auf “Archivieren” klickst.

Einmal archivierte Kunden können wiederhergestellt werden.

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Kunde wurde erfolgreich archiviert

Der Kunde wurde erfolgreich archiviert und wird in der KundenĂŒbersicht ausgeblendet.

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Kunde löschen

Du kannst einen Kunden löschen, wenn dieser nicht mehr benötigt wird.

Um einen Kunden löschen zu können, mĂŒssen folgende Bedingungen erfĂŒllt sein:

  • Der Kunde darf keine aktiven Abonnements besitzen
  • Der Kunde darf keine Rechnungen besitzen
  • Der Kunde darf keine abgeschlossenen Bestellungen besitzen
  • Der Kunde darf keine Zahlungen besitzen

Sollte eines der oben genannten Kriterien nicht erfĂŒllt sein, kannst du stattdessen den [Kunden archivieren](#Kunde archivieren). Archivierte Kunden werden in der KundenĂŒbersicht ausgeblendet.

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Kunden löschen

Um einen Kunden zu löschen, klicke auf “Kunden” in der linken Navigation und wĂ€hle den Kunden aus, den du löschen möchtest.

Klicke nun auf “Löschen” auf der rechten Seite um den Kunden zu löschen.

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Kunden löschen bestÀtigen

BestĂ€tige die Löschung des Kunden, indem du auf “Unwiderruflich löschen” klickst.

Einmal gelöschte Kunden können nicht wiederhergestellt werden.

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Kunde wurde erfolgreich gelöscht

Der Kunde wurde erfolgreich gelöscht.

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Kunden exportieren

Um Kunden als Xlsx-Datei zu exportieren, navigiere zur KundenĂŒbersicht und klicke auf “Exportieren”. Der Export umfasst alle Kunden, die in deiner Organisation angelegt sind.

Im Export sind folgende Informationen enthalten:

  • Kundenstammdaten
  • Standard-Rechnungsadresse
  • Standard-Kundenadresse
  • Kunden-E-Mail-Adresse
  • Rechnungs-E-Mail-Adresse
  • Standard-Zahlungsart

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Persönlicher Ansprechpartner hinterlegen

Du kannst fĂŒr jeden Kunden einen persönlichen Ansprechpartner hinterlegen. Dieser wird auf Angeboten, im Kundenbereich und in der Kundendetailansicht angezeigt.

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Einstellungen

Die Kundeneinstellungen ermöglichen es dir, spezifische Einstellungen fĂŒr den Kunden zu konfigurieren. StandardmĂ€ĂŸig werden diese Einstellungen aus der Organisation ĂŒbernommen.

Woher die Einstellungen ĂŒbernommen werden, kannst du durch den Vererbungshinweis erkennen (“Vererbt von Organisation”, “Vererbt aus Standardwerten”, “Kundenspezifischer Wert”). Ist eine Einstellung einmal kundenindividuell gesetzt, kann diese nicht mehr von der Organisation ĂŒbernommen werden.

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Elektronische Rechnung

Alle Einstellungen und Details zur elektronischen Rechnung findest du unter e-Rechnung.

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Zahlungsfrist anpassen

Die Zahlungsfrist wird standardmĂ€ĂŸig auf 14 Tage gesetzt und aus der Organisation ĂŒbernommen. Du kannst die Zahlungsfrist fĂŒr den Kunden anpassen.

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Belege automatisch versenden

Deaktiviere diese Option, um Rechnungen aus einem Abonnement nicht automatisch freizugeben. Hierdurch kannst du die Rechnung vor dem Versand noch einmal prĂŒfen und ggf. anpassen.

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Zahlungserinnerungen deaktivieren

Deaktiviere diese Option, um keine Zahlungserinnerungen fĂŒr den Kunden zu versenden. Hiermit wird die Zahlungserinnerung als auch Mahnungen fĂŒr den Kunden deaktiviert.

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MahngebĂŒhren deaktivieren

Deaktiviere diese Option, um keine MahngebĂŒhren fĂŒr den Kunden zu berechnen.