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Passe die Abrechnungseinstellungen an, um die Darstellung und den Ablauf der Rechnungsstellung für deine Kunden zu steuern. Du kannst u.a. entscheiden, ob Rechnungen manuell freigegeben werden müssen, wie Preise angezeigt werden und ob erweiterte Details sichtbar sind.

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Fälligkeit

Lege die Standard-Fälligkeit von Rechnungen in Tagen fest. Diese Einstellung wird für alle Kunden übernommen, sofern sie nicht individuell angepasst wurde.

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Manuelle Freigabe

Aktiviere diese Option, wenn Rechnungen manuell freigegeben werden müssen.

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0,00 € Belege generieren

Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch Belege über 0,00 € generiert. Andernfalls werden sie unterdrückt. Dies kann nützlich sein, um Transparenz zu schaffen oder um sicherzustellen, dass alle Transaktionen dokumentiert sind.

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Abrechnungsdetails

Zeigt eine Verlinkung zu erweiterten Abrechnungs-Details in den Rechnungen an. Diese Funktion erhöht die Transparenz und hilft dem Kunden, die abgerechneten Leistungen besser zu verstehen.

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GiroCode

Fynn GiroCode
Der GiroCode ist ein QR-Code, der es deinen Kunden ermöglicht, Rechnungen einfach zu bezahlen. Dieser Code enthält alle notwendigen Zahlungsinformationen und kann mit einer Banking-App gescannt werden.

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Preise

Aktiviere diese Option, um zusätzlich den Preis pro Einheit (z.B. pro Monat oder Stück) anzuzeigen – zusätzlich zum Gesamtpreis. Beispiel: 10,00 € / Monat / Stück

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Positionsgruppen-Format

Bestimmt, wie die Positionsgruppen auf Rechnungen benannt werden. Das Format unterstützt Abonnement-Variablen sowie Bedingungen. Standardformat: 
{{ subscription.name }}{% if subscription.poNumber %} - PO Number: {{ subscription.poNumber }}{% endif %}
Verfügbare Variablen: subscription.name, subscription.number, subscription.poNumber, subscription.customFields.<key>. Die Eingabe bietet Autovervollständigung für verfügbare Variablen und zeigt eine Live-Vorschau des formatierten Gruppennamens an. Weitere Details und Beispiele findest du unter Belegvorlagen.

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Kundenguthaben (Wallet)

Steuere, wie Fynn mit Überzahlungen und vorhandenem Kundenguthaben umgeht.

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Überzahlungen als Guthaben verbuchen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der überschüssige Betrag bei einer Überzahlung automatisch dem Kundenguthaben gutgeschrieben. Der offene Rechnungsbetrag wird dabei automatisch auf null gesetzt, und das Guthaben steht für zukünftige Rechnungen zur Verfügung. Ist die Option deaktiviert, bleibt eine Überzahlung als Differenz bestehen und muss manuell verarbeitet werden.

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Guthaben automatisch auf offene Rechnungen anrechnen

Wenn aktiviert, wird vorhandenes Kundenguthaben automatisch auf offene Rechnungen angerechnet. Die Verrechnung beginnt bei der ältesten fälligen Rechnung und arbeitet sich chronologisch vor. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Du kannst sie global deaktivieren oder pro Kunde individuell unter Kunden > Einstellungen überschreiben.
Beide Einstellungen können pro Kunde individuell überschrieben werden. Mehr dazu unter Kundenguthaben.

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Abrechnung deaktivieren

Diese Funktion deaktiviert die Abrechnung aller Abonnements. Es werden keine neuen Rechnungen mehr erstellt oder versendet. Diese Option ist besonders nützlich, wenn Migrationen durchgeführt werden. ⸻ Einstellungen anpassen
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Öffne die Abrechnungseinstellungen

Gehe hierzu zu Einstellungen > Abrechnung.
2

Passe die gewünschten Optionen an

Aktiviere oder deaktiviere die gewünschten Funktionen wie z.B. “Manuelle Freigabe”, “GiroCode anzeigen” oder “0,00 € Belege generieren”.
Abrechnungseinstellungen
3

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