Zugang einrichten
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Einladung versenden
Lade deine Steuerberatung wie einen Benutzer ein und wähle als Ziel das Steuerberater-Portal. Sie erhält daraufhin eine E-Mail mit einem Anmeldelink.
2
Anmeldung per Link
Die Anmeldung läuft per Magic-Link, also über den Link aus der E-Mail und ohne eigenes Passwort. Ein neuer Link lässt sich jederzeit anfordern.
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Einrichtung abschließen
Beim ersten Login führt ein Assistent durch die Grundeinstellungen der Buchhaltung. Danach steht das Portal bereit.
Der Einrichtungs-Assistent
Der Assistent klärt einmalig die Grundlagen, damit der DATEV-Export von Anfang an zum Kontenrahmen deiner Steuerberatung passt:- Kontenrahmen: Auswahl des passenden Kontenrahmens, zum Beispiel SKR03 oder SKR04.
- Nummernkreise: die Nummernkreise für Debitoren und Sachkonten.
- Kostenstellen: optionale Kostenstellen für die Zuordnung.
- Wirtschaftsjahr: Beginn des Wirtschaftsjahrs für die periodengerechte Zuordnung.
Was deine Steuerberatung sieht
- Belege: alle Ausgangsbelege mit ihren Referenzen, direkt einsehbar und filterbar.
- DATEV-Auswertungen: die Buchungsstapel je Zeitraum mit Anzahl, Aufschlüsselung bis auf den einzelnen Beleg und der Möglichkeit, einen Export erneut zu erzeugen.
- Buchhaltungsdaten: die relevanten Kennzahlen und Auswertungen an einem Ort.
Das Steuerberater-Portal wird pro Organisation freigeschaltet. Wenn du es nutzen möchtest, wende dich an den Fynn-Support.