Übersicht
Die Kundeneinstellungen ermöglichen es dir, spezifische Einstellungen für jeden Kunden zu konfigurieren. Standardmäßig werden diese Einstellungen aus der Organisation übernommen. Woher die Einstellungen übernommen werden, kannst du durch den Vererbungshinweis erkennen:- Vererbt von Organisation: Die Einstellung wird aus den Organisationseinstellungen übernommen
- Vererbt aus Standardwerten: Die Einstellung verwendet den Systemstandard
- Kundenspezifischer Wert: Die Einstellung wurde individuell für diesen Kunden gesetzt
Ist eine Einstellung einmal kundenindividuell gesetzt, kann diese nicht mehr automatisch von der Organisation übernommen werden.
Einstellungen öffnen
1
Kundendetails öffnen
Navigiere zu “Kunden” und wähle den gewünschten Kunden aus.
2
Einstellungen Tab öffnen
Klicke auf den Tab “Einstellungen” in der Kundendetailansicht.
Elektronische Rechnung
Konfiguriere, ob und in welchem Format der Kunde elektronische Rechnungen erhalten soll. Alle Einstellungen und Details zur elektronischen Rechnung findest du unter e-Rechnung.Zahlungsfrist anpassen
Die Zahlungsfrist wird standardmäßig auf 14 Tage gesetzt und aus der Organisation übernommen. Du kannst die Zahlungsfrist für den Kunden individuell anpassen.
Belege automatisch versenden
Deaktiviere diese Option, um Rechnungen aus einem Abonnement nicht automatisch freizugeben. Hierdurch kannst du die Rechnung vor dem Versand noch einmal prüfen und ggf. anpassen.
Zahlungserinnerungen deaktivieren
Deaktiviere diese Option, um keine Zahlungserinnerungen für den Kunden zu versenden. Hiermit wird die Zahlungserinnerung als auch Mahnungen für den Kunden deaktiviert.
Diese Einstellung betrifft nur automatische Zahlungserinnerungen. Manuelle Erinnerungen können weiterhin versendet werden.
Mahngebühren deaktivieren
Deaktiviere diese Option, um keine Mahngebühren für den Kunden zu berechnen.
API
Du kannst die Kundeneinstellungen auch über die API abrufen und ändern:- Einstellungen abrufen
- Einstellungen ändern