Übersicht
Übersicht-E-Mails (Digest) fassen die wichtigsten Kennzahlen und offenen Aufgaben deiner Organisation in einer einzigen E-Mail zusammen. Du erhältst damit einen kompakten Überblick, ohne dich in die Plattform einloggen zu müssen. Jeder Benutzer kann individuell festlegen, welche Informationen er erhalten möchte und in welchem Rhythmus die E-Mails versendet werden.Benutzerkontobereich
Die Einstellungen für Übersicht-E-Mails befinden sich im persönlichen Benutzerkontobereich. Dort kannst du dein Profil verwalten und deine Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren.Benachrichtigungen konfigurieren
Benutzerkontobereich öffnen
Klicke auf deinen Avatar oder Namen in der oberen Navigation und wähle Mein Profil.
Übersicht-E-Mails aktivieren
Aktiviere den Hauptschalter Übersicht-E-Mails, um regelmäßige Zusammenfassungen zu erhalten. Wenn der Schalter deaktiviert ist, werden keine Digest-E-Mails versendet.
Welche Abschnitte dir zur Verfügung stehen, hängt von deinen Berechtigungen ab. Du siehst nur Abschnitte, für die deine Benutzerrolle die erforderlichen Rechte hat. Ändert sich deine Rolle, werden die verfügbaren Abschnitte automatisch angepasst.
Verfügbare Abschnitte
Die Abschnitte sind in Kategorien gruppiert. Jeder Abschnitt kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.Kunden & Umsatz
Neue Kunden
Verfolge das Kundenwachstum und erkenne Trends in der Neukundengewinnung. Zeigt die Anzahl neuer Kunden im gewählten Zeitraum.
Umsatzübersicht
Erhalte einen Überblick über die Umsatzentwicklung und Veränderungen zum Vorperioden-Vergleich.
Rechnungen & Zahlungen
Rechnungen zur Freigabe
Erhalte eine Übersicht über Rechnungen, die noch auf Prüfung und Freigabe warten.
Offene SEPA-Exporte
Behalte ausstehende Lastschrift-Exporte im Blick, damit keine Zahlungseingänge verzögert werden.
Nicht zugeordnete Zahlungen
Behalte eingehende Zahlungen im Blick, die noch manuell einer Rechnung zugeordnet werden müssen.
Die Benachrichtigung über ausstehende SEPA-XML-Exporte wird jetzt über die Übersicht-E-Mails gesteuert und kann individuell pro Benutzer konfiguriert werden. Bisher wurde diese Information systemseitig versendet.
Buchhaltung
Monatsabschluss verfügbar
Werde informiert, sobald ein Monat für den Monatsabschluss bereit ist.
Betrieb
Fehlgeschlagene E-Mails
Erkenne Zustellprobleme frühzeitig und verhindere, dass wichtige Kommunikation verloren geht.
Xentral-Bestellungen
Erhalte einen Überblick über alle Xentral-Bestellungen und deren Status.
Fehlgeschlagene Xentral-Bestellungen
Werde über fehlgeschlagene Xentral-Bestellungen informiert, die deine Aufmerksamkeit erfordern.
Die Xentral-Abschnitte sind nur sichtbar, wenn die Xentral-Integration für deinen Mandanten aktiviert ist.
Frequenz & Zustellung
Tägliche E-Mails
- Versand an jedem Werktag (Montag bis Freitag)
- Enthält die Daten der letzten 24 Stunden
- Vergleich mit dem Vortag
Wöchentliche E-Mails
- Versand immer montags
- Enthält die Daten der letzten 7 Tage
- Vergleich mit der Vorwoche
Leere Zeiträume
Wenn in einem Zeitraum keine relevanten Daten vorliegen (z.B. keine neuen Kunden, keine offenen Rechnungen), wird keine E-Mail versendet. Du erhältst nur dann eine E-Mail, wenn mindestens ein aktivierter Abschnitt Daten enthält.Häufige Fragen
Warum sehe ich bestimmte Abschnitte nicht?
Warum sehe ich bestimmte Abschnitte nicht?
Die verfügbaren Abschnitte richten sich nach deinen Benutzerberechtigungen. Du siehst nur Abschnitte, für die deine Rolle die erforderlichen Rechte hat. Wende dich an einen Administrator, wenn du Zugriff auf weitere Abschnitte benötigst.
Kann ich den Versandzeitpunkt ändern?
Kann ich den Versandzeitpunkt ändern?
Der Versandzeitpunkt wird systemseitig festgelegt. Wöchentliche E-Mails werden immer montags versendet.
Was passiert, wenn sich meine Berechtigungen ändern?
Was passiert, wenn sich meine Berechtigungen ändern?
Änderungen an deiner Benutzerrolle wirken sich automatisch auf die verfügbaren Abschnitte aus. Wird ein Recht entzogen, wird der zugehörige Abschnitt ab der nächsten E-Mail nicht mehr angezeigt. Neue Rechte werden ebenfalls automatisch berücksichtigt.
Warum erhalte ich keine E-Mail?
Warum erhalte ich keine E-Mail?
E-Mails werden nur versendet, wenn mindestens ein aktivierter Abschnitt Daten enthält. Prüfe, ob der Hauptschalter aktiviert ist und ob mindestens ein Abschnitt auf „Täglich” oder „Wöchentlich” steht.
Was ist mit der SEPA-Export-Benachrichtigung passiert?
Was ist mit der SEPA-Export-Benachrichtigung passiert?
Die Benachrichtigung über ausstehende SEPA-XML-Exporte ist jetzt Teil der Übersicht-E-Mails. Du kannst sie im Benutzerkontobereich unter „Benachrichtigungen” individuell konfigurieren.