Übersicht der Aktionen
Die verfügbaren Aktionen werden dynamisch basierend auf dem Rechnungsstatus ermittelt. Nicht alle Aktionen sind für jede Rechnung verfügbar.Um eine Aktion auszuführen, klicke auf “Korrigieren” in der Rechnungsdetailansicht. Das System zeigt dir dann alle verfügbaren Aktionen für diese spezifische Rechnung an.
Beleg stornieren
Wann verfügbar: Nur für unbezahlte Rechnungen Was passiert:- Die Rechnung wird storniert und als “nie existiert” behandelt
- Ein Stornobeleg wird erstellt
- Falls Guthaben verwendet wurde, wird dieses automatisch zurückgebucht
- Keine Auszahlung erfolgt, da keine Zahlung eingegangen ist
- Die Rechnung wurde fälschlicherweise erstellt
- Noch keine Zahlung wurde geleistet
Rückerstattung
Wann verfügbar: Nur für bezahlte oder teilweise bezahlte Rechnungen Was passiert:- Eine Gutschrift wird erstellt
- Der Kunde erhält eine Rückerstattung (Auszahlung)
- Die Gutschrift wird als neue Verbindlichkeit behandelt
- Das ursprünglich verwendete Guthaben (falls vorhanden) wird nicht zurückgebucht
- Der Kunde hat bereits bezahlt und soll sein Geld zurückerhalten
- Ein Produkt wurde zurückgegeben
- Ein Service wurde nicht erbracht und der Kunde soll entschädigt werden
Bei einer Rückerstattung wird das ursprünglich verwendete Guthaben nicht zurückgebucht, da die Gutschrift ein neuer, separater Beleg ist. Die ursprüngliche Rechnung bleibt als abgeschlossene Transaktion bestehen.
Gutschrift für zukünftige Rechnungen
Wann verfügbar: Nur für bezahlte oder teilweise bezahlte Rechnungen Was passiert:- Eine Gutschrift wird erstellt
- Der Gutschriftsbetrag wird dem Kundenguthaben hinzugefügt
- Das Guthaben kann automatisch auf zukünftige Rechnungen angewendet werden
- Keine Auszahlung erfolgt
- Du möchtest dem Kunden einen Rabatt gewähren, der auf zukünftige Rechnungen angewendet wird
- Der Kunde soll eine Gutschrift erhalten, die er später nutzen kann
- Du möchtest dem Kunden Guthaben geben, ohne Geld auszuzahlen
Das hinzugefügte Guthaben wird automatisch auf zukünftige Rechnungen angewendet, sobald diese finalisiert werden. Der Kunde muss dann weniger bezahlen.
Skonto gewähren
Wann verfügbar: Nur für finalisierte, teilweise bezahlte Rechnungen Was passiert:- Eine Anpassung wird auf der Rechnung erstellt
- Der offene Rechnungsbetrag wird reduziert
- Der Kunde muss weniger bezahlen
- Du möchtest einen Skonto-Rabatt gewähren (z.B. bei schneller Zahlung)
- Ein Rabatt soll direkt auf die Rechnung angewendet werden
Skonto wird direkt als Anpassung auf der Rechnung erstellt und reduziert den zu zahlenden Betrag.
Gutschrift korrigieren
Wann verfügbar: Nur in speziellen Fällen, wenn eine Gutschrift nach einer Stornierung existiert Was passiert:- Eine Korrektur-Rechnung für die Gutschrift wird erstellt
- Die Gutschrift und die neue Rechnung werden gegenseitig angepasst
- Beide Belege werden als bezahlt markiert
- Keine Auszahlung erfolgt
- Eine Gutschrift wurde erstellt, aber sollte eigentlich nicht existieren
- Die Gutschrift soll durch eine Rechnung ausgeglichen werden
Aktionen im Vergleich
| Aktion | Auszahlung? | Guthaben-Impact | Debitoren-Saldo | Verfügbar für |
|---|---|---|---|---|
| Stornieren | Nein | Guthaben wird zurückgebucht | Wird ausgeglichen | Unbezahlte Rechnungen |
| Rückerstattung | Ja | Keine Auswirkung | Wird reduziert | Bezahlte/teilweise bezahlte Rechnungen |
| Gutschrift für zukünftige Rechnungen | Nein | Guthaben wird hinzugefügt | Wird reduziert | Bezahlte/teilweise bezahlte Rechnungen |
| Skonto gewähren | Nein | Keine Auswirkung | Wird reduziert | Finalisierte, teilweise bezahlte Rechnungen |
| Gutschrift korrigieren | Nein | Keine Auswirkung | Wird angepasst | Spezielle Fälle |
Häufige Fragen
Warum sehe ich nicht alle Aktionen?
Warum sehe ich nicht alle Aktionen?
Die verfügbaren Aktionen hängen vom Status der Rechnung ab. Das System zeigt nur die Aktionen an, die für den aktuellen Status sinnvoll sind. Beispielsweise kann eine bereits bezahlte Rechnung nicht mehr storniert werden.
Was passiert mit dem Guthaben bei verschiedenen Aktionen?
Was passiert mit dem Guthaben bei verschiedenen Aktionen?
- Stornierung: Guthaben wird zurückgebucht
- Rückerstattung: Keine Auswirkung auf Guthaben
- Gutschrift für zukünftige Rechnungen: Guthaben wird hinzugefügt
Kann ich eine Aktion rückgängig machen?
Kann ich eine Aktion rückgängig machen?
Nein, Aktionen können nicht direkt rückgängig gemacht werden. Du musst eine neue Aktion ausführen, um das Ergebnis zu korrigieren. Alle Aktionen werden im Verlaufsprotokoll dokumentiert.
Werden Buchungen automatisch erstellt?
Werden Buchungen automatisch erstellt?
Ja, wenn Buchungen in deinen Einstellungen aktiviert sind, werden entsprechende Buchungssätze automatisch erstellt, wenn du eine Aktion ausführst.