- Mahnwesen (Dunning) – deaktivieren / aktivieren
- Abrechnung (Billing) – deaktivieren / aktivieren
- Manuelle Rechnungsfreigabe – aktivieren / deaktivieren
- Zahlungsziel – auf einen neuen Wert setzen
Einstellungen abfragen
Frage den Assistenten nach dem aktuellen Status der Kundeneinstellungen. Er ruft die Daten automatisch ab und fasst sie zusammen.Beispiel-Anfragen
| Anfrage | Was passiert |
|---|---|
| ”Ist das Mahnwesen für Kunde Müller aktiv?” | Ruft die Einstellungen von Kunde Müller ab und zeigt den Dunning-Status |
| ”Welche Einstellungen hat Kunde D26-00100043?” | Zeigt alle Einstellungen des Kunden (Mahnwesen, Abrechnung, Rechnungsfreigabe, Zahlungsziel, E-Rechnung) |
| “Ist die Abrechnung für diesen Kunden aktiv?” | Auf der Kundendetailseite – nutzt den Seitenkontext |
| ”Hat Kunde ACME die manuelle Rechnungsfreigabe aktiviert?” | Prüft den Status der manuellen Freigabe |
Ablauf
Kunde ermitteln
Der Assistent sucht den Kunden per Name, Kundennummer oder nutzt den Seitenkontext. Bei mehreren Treffern wird eine Auswahlkarte angezeigt.
Einstellungen abrufen
Alle Kundeneinstellungen werden auf einen Blick abgerufen: Mahnwesen, Abrechnung, Rechnungsfreigabe, Zahlungsziel und E-Rechnungsformat.
Die Einstellungsabfrage funktioniert auch im Seitenkontext. Auf einer Kundendetailseite reicht “Welche Einstellungen hat dieser Kunde?” – der Assistent weiß, welcher Kunde gemeint ist.
Einstellungen ändern
Alle Änderungen an Kundeneinstellungen folgen dem gleichen Bestätigungs-Workflow: Der Assistent zeigt eine Bestätigungskarte an, und du bestätigst oder brichst ab. Bei mehreren Kunden wird die Änderung sequenziell für jeden Kunden einzeln durchgeführt.Mahnwesen deaktivieren / aktivieren
Deaktiviere oder aktiviere das Mahnwesen (Dunning) für einen oder mehrere Kunden gleichzeitig. Wenn das Mahnwesen deaktiviert ist, werden keine automatischen Mahnungen mehr für den Kunden erstellt.Beispiel-Anfragen
| Anfrage | Was passiert |
|---|---|
| ”Deaktiviere das Mahnwesen für Kunde Müller” | Deaktiviert das Mahnwesen für einen Kunden |
| ”Pausiere die Mahnung für Kunden A und B” | Deaktiviert das Mahnwesen für mehrere Kunden gleichzeitig |
| ”Aktiviere das Mahnwesen für Kunde Müller wieder” | Reaktiviert das Mahnwesen |
Ablauf
Kunden ermitteln
Der Assistent sucht die genannten Kunden. Bei mehreren Treffern pro Name wird eine Auswahlkarte angezeigt.
Bestätigung
Eine Bestätigungskarte zeigt die betroffenen Kunden und die geplante Aktion (z.B. “Mahnwesen für 2 Kunden deaktivieren”). Du bestätigst oder brichst ab.
Abrechnung deaktivieren / aktivieren
Deaktiviere oder aktiviere die automatische Abrechnung (Billing) für einen oder mehrere Kunden. Wenn die Abrechnung deaktiviert ist, werden keine neuen Rechnungen für den Kunden generiert.Beispiel-Anfragen
| Anfrage | Was passiert |
|---|---|
| ”Deaktiviere die Abrechnung für Kunde ACME GmbH” | Deaktiviert die Abrechnung für einen Kunden |
| ”Stoppe die Rechnungserstellung für Kunden A und B” | Deaktiviert die Abrechnung für mehrere Kunden |
| ”Aktiviere die Abrechnung für Kunde ACME wieder” | Reaktiviert die Abrechnung |
Ablauf
Kunden ermitteln
Der Assistent sucht die genannten Kunden. Bei mehreren Treffern pro Name wird eine Auswahlkarte angezeigt.
Bestätigung
Eine Bestätigungskarte zeigt die betroffenen Kunden und die geplante Aktion (z.B. “Abrechnung für 1 Kunden deaktivieren”). Du bestätigst oder brichst ab.
Manuelle Rechnungsfreigabe aktivieren / deaktivieren
Aktiviere oder deaktiviere die manuelle Rechnungsfreigabe für einen oder mehrere Kunden. Wenn die manuelle Freigabe aktiviert ist, müssen Rechnungen für diesen Kunden vor dem Versand manuell geprüft und freigegeben werden.Beispiel-Anfragen
| Anfrage | Was passiert |
|---|---|
| ”Aktiviere die manuelle Rechnungsfreigabe für Kunde Müller” | Schaltet die manuelle Freigabe ein |
| ”Schalte die manuelle Freigabe für Kunden A und B ein” | Aktiviert die Freigabe für mehrere Kunden |
| ”Deaktiviere die Rechnungsfreigabe für Kunde Müller” | Schaltet zurück auf automatische Freigabe |
Ablauf
Kunden ermitteln
Der Assistent sucht die genannten Kunden. Bei mehreren Treffern pro Name wird eine Auswahlkarte angezeigt.
Bestätigung
Eine Bestätigungskarte zeigt die betroffenen Kunden und die geplante Aktion (z.B. “Manuelle Rechnungsfreigabe für 2 Kunden aktivieren”). Du bestätigst oder brichst ab.
Zahlungsziel ändern
Ändere das Zahlungsziel (payableInDays) für einen oder mehrere Kunden gleichzeitig. Der Wert bestimmt, wie viele Tage nach Rechnungsstellung die Zahlung fällig ist.Beispiel-Anfragen
| Anfrage | Was passiert |
|---|---|
| ”Setze das Zahlungsziel für Kunde Müller auf 30 Tage” | Ändert das Zahlungsziel auf 30 Tage |
| ”Passe das Zahlungsziel von Kunden A und B auf 14 Tage an” | Ändert das Zahlungsziel für mehrere Kunden gleichzeitig |
| ”Zahlungsfrist für alle Kunden auf 60 Tage” | Der Assistent sucht die Kunden und ändert die Frist |
Ablauf
Kunden und Wert ermitteln
Der Assistent sucht die genannten Kunden und ermittelt die gewünschte Zahlungsfrist. Falls der Wert nicht angegeben wurde, fragt er gezielt nach.
Bestätigung
Eine Bestätigungskarte zeigt die betroffenen Kunden und das neue Zahlungsziel. Du bestätigst oder brichst ab.
Bestätigungskarte
Alle Einstellungsänderungen zeigen eine Bestätigungskarte im Chat an:Bestätigen
Bestätigen
Klicke auf Bestätigen, um die Änderung auszuführen. Die Buttons werden nach dem Klick deaktiviert. Bei mehreren Kunden siehst du einen Fortschritt, bis alle Änderungen abgeschlossen sind.
Abbrechen
Abbrechen
Klicke auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen. Der Assistent bestätigt die Stornierung und du kannst eine neue Anfrage stellen.
Zeitlimit
Zeitlimit
Die Bestätigung hat ein Zeitfenster von 5 Minuten. Danach wird sie ungültig und der Assistent bittet dich, den Vorgang erneut zu starten.
Während die Bestätigungskarte angezeigt wird, ist das Chat-Eingabefeld deaktiviert. Du musst zuerst bestätigen oder abbrechen, bevor du eine neue Nachricht senden kannst.
Beispiel-Szenarien
Einstellung abfragen und ändern
Du: Ist das Mahnwesen für Kunde Müller aktiv? Assistent: Das Mahnwesen für Müller GmbH ist aktuell aktiv. Die Mahngebühren sind ebenfalls aktiviert und das Zahlungsziel beträgt 14 Tage. Soll ich das Mahnwesen deaktivieren? Du: Ja, deaktiviere es (Bestätigungskarte: “Mahnwesen für 1 Kunden deaktivieren” – Müller GmbH) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: Das Mahnwesen für Müller GmbH wurde deaktiviert.
Bulk-Änderung für mehrere Kunden
Du: Deaktiviere die Abrechnung für Kunden Müller und Schmidt Assistent: (sucht Kunden, findet eindeutige Treffer) (Bestätigungskarte: “Abrechnung für 2 Kunden deaktivieren” – Müller GmbH, Schmidt AG) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: ✓ Abrechnung für Müller GmbH deaktiviert. ✓ Abrechnung für Schmidt AG deaktiviert. Beide Einstellungen wurden erfolgreich aktualisiert.
Abbruch einer Änderung
Du: Aktiviere die manuelle Rechnungsfreigabe für Kunde ACME (Bestätigungskarte: “Manuelle Rechnungsfreigabe für 1 Kunden aktivieren” – ACME GmbH) Du: (klickt “Abbrechen”) Assistent: Der Vorgang wurde abgebrochen. Die Einstellungen wurden nicht geändert.
Häufige Fragen
Welche Einstellungen kann ich per Assistent ändern?
Welche Einstellungen kann ich per Assistent ändern?
Aktuell: Mahnwesen (aktivieren/deaktivieren), Abrechnung (aktivieren/deaktivieren), manuelle Rechnungsfreigabe (aktivieren/deaktivieren) und Zahlungsziel (Anzahl Tage). Weitere Einstellungen werden nach und nach ergänzt.
Kann ich Einstellungen für viele Kunden gleichzeitig ändern?
Kann ich Einstellungen für viele Kunden gleichzeitig ändern?
Ja – nenne einfach mehrere Kundennamen oder -nummern in deiner Anfrage. Der Assistent verarbeitet sie sequenziell und zeigt eine Zusammenfassung.
Was passiert bei einem Fehler während der Bulk-Änderung?
Was passiert bei einem Fehler während der Bulk-Änderung?
Der Assistent verarbeitet jeden Kunden einzeln. Wenn bei einem Kunden ein Fehler auftritt, werden die anderen trotzdem aktualisiert. Am Ende siehst du eine Zusammenfassung mit Erfolgs- und Fehlerstatus pro Kunde.
Kann ich sehen, was die aktuelle Einstellung ist, bevor ich sie ändere?
Kann ich sehen, was die aktuelle Einstellung ist, bevor ich sie ändere?
Ja – frage einfach “Welche Einstellungen hat Kunde X?” oder “Ist das Mahnwesen für Kunde X aktiv?”. Der Assistent zeigt dir den aktuellen Status an und bietet an, ihn zu ändern.