Zum Hauptinhalt springen

​
Übersicht

Die Rechnungsdetailseite bietet dir einen umfassenden Überblick über alle relevanten Informationen einer Rechnung. Du findest hier Kennzahlen, Positionen, Zahlungsinformationen und die vollständige Aktivitätshistorie.

​
Kennzahlen

Am oberen Rand der Rechnungdetailseite siehst du vier wichtige Kennzahlen:
KennzahlBeschreibung
BruttobetragGesamtbetrag des Rechnungs inklusive Mehrwertsteuer
BezahltSumme aller eingegangenen Zahlungen für diesen Rechnung
OffenNoch ausstehender Betrag (Bruttobetrag - Bezahlt)
FälligkeitZahlungsziel des Rechnungs
Die Kennzahlen haben visuelle Indikatoren:
  • Bezahlt wird grün dargestellt, wenn der Rechnung vollständig bezahlt wurde
  • Offen wird rot dargestellt, wenn noch ein Betrag aussteht

​
Tabs

Die Rechnungdetailseite ist in mehrere Tabs unterteilt:

​
Übersicht

Der Übersicht-Tab zeigt:
  • Positionen: Alle Rechnungspositionen mit Menge, Einzelpreis und Gesamtpreis
  • Zusammenfassung: Nettobetrag, Steuer und Bruttobetrag
  • Abschlusstext: Der konfigurierte Abschlusstext für den Rechnung
Du kannst alle Positionsdetails mit einem Klick auf “Alle Details anzeigen” aufklappen oder wieder einklappen.

​
Zahlungen

Der Zahlungen-Tab zeigt alle Transaktionen, die mit diesem Rechnung verknüpft sind:
SpalteBeschreibung
DatumDatum der Zahlung oder Erstellung der Transaktion
StatusAktueller Status der Transaktion (z.B. Ausstehend, Bezahlt, Fehlgeschlagen)
ZahlungsmethodeVerwendete Zahlungsmethode (z.B. VISA, SEPA, PayPal)
BetragBetrag der Transaktion
BeschreibungInterne Referenznummer der Transaktion

​
Ausstehende Zahlungen

Bei ausstehenden Zahlungen (Status “Ausstehend”, “In Bearbeitung” oder “Autorisiert”) wird neben dem Betrag ein Info-Symbol angezeigt. Beim Überfahren mit der Maus erscheint ein Tooltip mit dem Hinweis “Dieser Betrag wird in Kürze eingezogen”.
Falls beim Laden der Zahlungen ein Fehler auftritt, kannst du über den “Erneut versuchen”-Button die Daten neu laden.

​
Verlauf

Der Verlauf-Tab dokumentiert alle Aktivitäten und Änderungen am Rechnung:
  • Erstellung und Finalisierung
  • Statusänderungen
  • Zahlungseingänge
  • E-Mail-Versand
  • Manuelle Notizen und Kommentare
Du kannst im Verlauf auch eigene Kommentare hinzufügen, um wichtige Informationen zu dokumentieren.

​
Seitenleiste

Die rechte Seitenleiste zeigt zusätzliche Informationen:

​
Rechnungdetails

  • Rechnungnummer: Eindeutige Nummer des Rechnungs
  • Rechnungdatum: Datum der Finalisierung
  • Leistungszeitraum: Zeitraum, auf den sich die Leistung bezieht
  • Abonnement: Verknüpftes Abonnement (falls vorhanden)
  • Zahlungsmethode: Aktuell zugewiesene Zahlungsmethode

​
Kundeninformationen

  • Kunde: Name und Kundennummer
  • Rechnungsadresse: Vollständige Rechnungsadresse

​
Verknüpfte Rechnunge

Bei Gutschriften oder Stornorechnungen werden hier die verknüpften Rechnunge angezeigt:
  • Storno-Rechnung: Verweis auf den stornierten Rechnung
  • Original-Rechnung: Verweis auf die ursprüngliche Rechnung
  • Referenz-Rechnung: Verweis auf referenzierte Rechnunge

​
Mahnwesen

Der Mahnwesen-Bereich wird nur bei offenen Rechnungen angezeigt.
Der Mahnwesen-Bereich zeigt:
  • Aktuelle Mahnstufe
  • Status des Mahnwesens (aktiv, pausiert, abgeschlossen)
  • Möglichkeit zum Pausieren oder Fortsetzen
Weitere Details findest du unter Zahlungsausfälle.

​
Status-Banner

Je nach Status des Rechnungs werden am oberen Rand Banner angezeigt:
StatusBanner
Wird finalisiertBlauer Info-Banner während der Finalisierung
StorniertGelber Warn-Banner mit Hinweis auf Stornierung
GeschlossenGrauer Banner bei manuell geschlossenen Rechnungen

​
Aktionen

Über den “Aktionen”-Button in der Kopfzeile stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung:
Sendet den Rechnung erneut per E-Mail an den Kunden.Siehe auch: Rechnung erneut senden
Ändert die Zahlungsmethode und stößt einen neuen Zahlungseinzug an.Siehe auch: Zahlung erneut anstoßen
Erfasst eine manuelle Zahlung für den Rechnung.Siehe auch: Zahlung hinzufügen
Erstellt eine Gutschrift für ausgewählte Positionen.Siehe auch: Gutschrift erstellen
Storniert den Rechnung und erstellt automatisch eine Stornorechnung.Siehe auch: Rechnung stornieren
Finalisiert den Rechnung und generiert das PDF. Nach der Finalisierung kann der Rechnung nicht mehr bearbeitet werden.
Diese Option ist für alle Rechnungtypen (Rechnung, Gutschrift, Storno) im Status “Entwurf” verfügbar.
Zeigt eine Vorschau des PDFs an, bevor der Rechnung finalisiert wird.
Diese Option ist für alle Rechnungtypen (Rechnung, Gutschrift, Storno) im Status “Entwurf” verfügbar.
Schließt den Rechnung und entfernt ihn aus der aktiven Übersicht.
Diese Option ist für alle Rechnungtypen (Rechnung, Gutschrift, Storno) im Status “Entwurf” verfügbar.

​
PDF-Vorschau

Bei finalisierten Rechnungen wird das PDF direkt in der Detailansicht angezeigt. Du kannst:
  • Das PDF vergrößern/verkleinern
  • Das PDF herunterladen
  • Zur E-Rechnung wechseln (falls vorhanden)

​
Häufige Fragen

Eine Zahlung kann aus verschiedenen Gründen ausstehend sein:
  • Banküberweisung: Der Kunde muss die Zahlung manuell ausführen
  • SEPA-Lastschrift: Die Abbuchung wird innerhalb der nächsten Tage durchgeführt
  • Kreditkarte: Die Autorisierung wurde erteilt, aber noch nicht eingezogen
Der genaue Status wird im Zahlungen-Tab angezeigt.
Ein roter “Offen”-Betrag zeigt an, dass der Rechnung noch nicht vollständig bezahlt wurde. Der Betrag entspricht der Differenz zwischen Bruttobetrag und bereits eingegangenen Zahlungen.Sobald der Rechnung vollständig bezahlt ist, wird der “Offen”-Betrag schwarz mit “0,00 €” angezeigt und “Bezahlt” wird grün dargestellt.
Nein, der Zahlungen-Tab ist nur bei finalisierten Rechnungen verfügbar. Bei Entwürfen können noch keine Zahlungen eingehen.
Klicke auf “Aktionen” > “Zahlungsart ändern” und wähle eine neue Zahlungsmethode aus. Der ausstehende Betrag wird automatisch über die neue Zahlungsmethode eingezogen.