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Der KI-Assistent nutzt für bestimmte Fragestellungen fest definierte Workflows – mehrstufige Abläufe, die im Code verankert sind und automatisch die richtigen Daten in der richtigen Reihenfolge abrufen. Du stellst eine Frage, und der Assistent liefert ein vollständiges Ergebnis.

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Letzte Zahlung eines Kunden

Wenn du fragst, wann ein Kunde zuletzt bezahlt hat, nutzt der Assistent den Letzte-Zahlung-Workflow. Dieser sucht direkt nach der letzten Zahlungstransaktion – nicht nach Belegen.
Der Workflow sucht immer zuerst die Transaktion (die tatsächliche Zahlung), nicht den Beleg. Die Beleginformationen werden automatisch aus der Transaktion abgeleitet.

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Beispiel-Anfragen

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Ablauf

1

Kunde ermitteln

Der Assistent ermittelt den Kunden. Auf einer Kundendetailseite wird der Seitenkontext verwendet – keine zusätzliche Suche nötig. Von anderen Seiten aus sucht er per Kundennummer oder Name. Bei mehreren Treffern zeigt er eine Auswahlkarte an.
2

Letzte Transaktion abrufen

Der Assistent ruft die letzte Zahlungstransaktion des Kunden ab. Das Ergebnis enthält: Status, Zahlungsmethode, Gateway (z.B. Stripe, SEPA), Betrag, Datum und den verknüpften Beleg.
3

Ergebnis anzeigen

Das Ergebnis wird als Transaktionskarte angezeigt – mit direkten Links zum Beleg und zur Transaktionsübersicht.

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Szenarien

Erfolgreiche Zahlung

Die letzte Transaktion hat den Status Erfasst (captured) oder Gebucht (booked).Der Assistent zeigt:
  • Zahlungsdatum und Betrag
  • Zahlungsmethode und Gateway (z.B. “SEPA-Lastschrift via GoCardless”)
  • Verknüpfter Beleg (z.B. “RE-2025-0042”)
Beispiel-Antwort:
“Die letzte Zahlung von Kevin Szymura war am 03.02.2026 über 149,90 € per SEPA-Lastschrift (GoCardless). Der verknüpfte Beleg ist RE-2026-0015.”
Die letzte Transaktion hat einen nicht-erfolgreichen Status (z.B. failed, pending, cancelled).Der Assistent zeigt dann zwei Informationen:
  1. Die letzte Transaktion mit ihrem Status (z.B. “Fehlgeschlagen”), Datum, Betrag und verknüpftem Beleg
  2. Die letzte erfolgreiche Zahlung als Zusatzinfo – damit du weißt, wann die letzte tatsächliche Zahlung stattfand
Beispiel-Antwort:
“Der letzte Zahlungsversuch von Kevin Szymura am 10.02.2026 über 149,90 € ist fehlgeschlagen (Beleg RE-2026-0018). Die letzte erfolgreiche Zahlung war am 03.01.2026 über 149,90 € per SEPA-Lastschrift.”
Wenn es keine einzige erfolgreiche Zahlung gibt, meldet der Assistent das ebenfalls – z.B. “Es gibt keine erfolgreichen Zahlungen für diesen Kunden.”
Der Kunde hat keine Zahlungstransaktionen (z.B. ein neuer Kunde ohne Belege).Beispiel-Antwort:
“Für Kevin Szymura wurden keine Zahlungstransaktionen gefunden.”

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Belegzahlungen

Wenn du wissen möchtest, wie ein bestimmter Beleg bezahlt wurde, nutzt der Assistent den Belegzahlungen-Workflow.

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Beispiel-Anfragen

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Ablauf

1

Beleg ermitteln

Auf einer Belegdetailseite wird der Seitenkontext verwendet. Von anderen Seiten aus sucht der Assistent den Beleg per Nummer. Bei mehreren Treffern zeigt er eine Auswahlkarte an.
2

Transaktionen abrufen

Der Assistent sucht alle Zahlungstransaktionen, die mit diesem Beleg verknüpft sind.
3

Ergebnis anzeigen

Alle Transaktionen werden als Liste angezeigt – jeweils mit Zahlungsmethode, Gateway, Datum, Betrag und Status.

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Szenarien

Beleg mit Zahlungen

Beispiel-Antwort:
“Beleg RE-2025-0042 wurde am 15.01.2025 über 299,00 € per Kreditkarte (Stripe) bezahlt.”
Bei mehreren Teilzahlungen werden alle aufgelistet.
Der Beleg hat keine verknüpften Zahlungstransaktionen (z.B. ein noch unbezahlter Beleg).Beispiel-Antwort:
“Zu Beleg RE-2025-0042 wurden keine Zahlungstransaktionen gefunden.”

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Unterschied: Letzte Zahlung vs. Zahlungen eines Belegs