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Documentation Index

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Übersicht

Ein Provisionsplan definiert die Berechnungslogik für Vertriebsprovisionen. Du kannst mehrere Pläne für unterschiedliche Vertriebsstrukturen erstellen, z.B. einen Plan für das Neukundengeschäft und einen für Bestandskunden.
Provisionsplan konfigurieren

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Plan erstellen

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Pläne öffnen

Navigiere zu Provisionen > Aktionen > Einstellungen > Pläne und klicke auf Neuer Plan.
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Grunddaten festlegen

Konfiguriere die Berechnungsparameter:
ParameterBeschreibung
NameBezeichnung des Plans (z.B. “Neukundenvertrieb 10 %“)
ProzentsatzBasisprovision in Prozent (z.B. 10 %)
BasisBerechnung auf Netto oder Brutto-Betrag der Rechnungspositionen
AuslöserWann die Provision berechnet wird: bei Rechnungsstellung oder bei Zahlungseingang
GeltungsbereichFür alle Rechnungen oder nur den ersten Vertragszeitraum
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Produktregeln hinzufügen (optional)

Über den Bereich Produktregeln kannst du den Provisionssatz pro Produkt überschreiben. Mehr dazu im Abschnitt Produktregeln.
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Optionale Einstellungen

  • Deal erforderlich: Nur Rechnungen mit verknüpftem HubSpot-Deal generieren Provisionen
  • Auszahlungsschwelle: Mindest-Rechnungsbetrag pro Kunde und Monat, ab dem die Provision in eine Auszahlung aufgenommen wird
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Plan speichern

Der Plan ist sofort aktiv und wird bei neuen Rechnungen für zugewiesene Kunden angewendet.

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Auslöser: Rechnungsstellung vs. Zahlungseingang

AuslöserWann berechnetEmpfohlen für
RechnungsstellungSobald die Rechnung finalisiert wirdSchnelle Sichtbarkeit, wenn Zahlungsrisiko gering ist
ZahlungseingangSobald die Rechnung als bezahlt markiert wirdKonservativ: Provision erst bei tatsächlichem Geldeingang
Der Auslöser bestimmt nur, wann die Provision berechnet wird. Die Auszahlung erfolgt in beiden Fällen erst nach manueller Freigabe.

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Geltungsbereich

ScopeBeschreibungAnwendungsfall
Alle RechnungenProvision auf jede Rechnung des zugewiesenen KundenLaufende Vertriebsprovision (z.B. Reseller, Partner)
Erster VertragszeitraumProvision nur auf Rechnungen innerhalb der ersten VertragsperiodeNeukundenvergütung, keine Provision auf Verlängerungen
Der erste Vertragszeitraum wird automatisch aus dem Abonnement ermittelt. Rechnungen, deren Leistungszeitraum nach dem Ende der ersten Vertragsperiode liegt, generieren keine Provision.

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Produktregeln

Nicht jedes Produkt hat die gleiche Marge. Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Plans kannst du Produktregeln definieren, die den Basisprozentsatz für bestimmte Produkte überschreiben.

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Beispiel

ProduktBasisprovisionProduktregelEffektiver Satz
Starter Plan10 %-10 %
Professional Plan10 %15 %15 %
Enterprise Plan10 %20 %20 %
Einrichtungsgebühr10 %0 %0 % (keine Provision)
Jede Regel enthält:
  • Externe Produktreferenz: Kennung des Produkts (z.B. Produkt-ID oder externer Schlüssel)
  • Prozentsatz: Abweichender Provisionssatz für dieses Produkt
  • Priorität: Reihenfolge bei mehreren Regeln
Produktregeln werden anhand der Rechnungsposition ermittelt. Gibt es keine Regel für ein Produkt, greift der Basisprozentsatz des Plans.

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Plan aktivieren und deaktivieren

Pläne können jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Deaktivierte Pläne generieren keine neuen Provisionen, bestehende Provisionen bleiben erhalten.

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Mehrere Pläne

Du kannst beliebig viele Pläne erstellen. Ein Vertriebsmitarbeiter hat einen Standard-Plan, der bei Kundenzuweisungen automatisch verwendet wird. Bei individuellen Zuweisungen kann ein abweichender Plan gewählt werden. 
Vertriebsmitarbeiter: Max Mustermann
├── Standard-Plan: "Neukundenvertrieb 10 %"
│
├── Kunde A → verwendet Standard-Plan (10 %)
├── Kunde B → verwendet Standard-Plan (10 %)
└── Kunde C → individueller Plan: "Partner Premium 15 %"