Übersicht
Ein Provisionsplan definiert die Berechnungslogik für Vertriebsprovisionen. Du kannst mehrere Pläne für unterschiedliche Vertriebsstrukturen erstellen, z.B. einen Plan für das Neukundengeschäft und einen für Bestandskunden.
Plan erstellen
- Web-App verwenden
- API verwenden
Grunddaten festlegen
Konfiguriere die Berechnungsparameter:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung des Plans (z.B. “Neukundenvertrieb 10 %“) |
| Prozentsatz | Basisprovision in Prozent (z.B. 10 %) |
| Basis | Berechnung auf Netto oder Brutto-Betrag der Rechnungspositionen |
| Auslöser | Wann die Provision berechnet wird: bei Rechnungsstellung oder bei Zahlungseingang |
| Geltungsbereich | Für alle Rechnungen oder nur den ersten Vertragszeitraum |
Produktregeln hinzufügen (optional)
Über den Bereich Produktregeln kannst du den Provisionssatz pro Produkt überschreiben. Mehr dazu im Abschnitt Produktregeln.
Optionale Einstellungen
- Deal erforderlich: Nur Rechnungen mit verknüpftem HubSpot-Deal generieren Provisionen
- Auszahlungsschwelle: Mindest-Rechnungsbetrag pro Kunde und Monat, ab dem die Provision in eine Auszahlung aufgenommen wird
Auslöser: Rechnungsstellung vs. Zahlungseingang
| Auslöser | Wann berechnet | Empfohlen für |
|---|---|---|
| Rechnungsstellung | Sobald die Rechnung finalisiert wird | Schnelle Sichtbarkeit, wenn Zahlungsrisiko gering ist |
| Zahlungseingang | Sobald die Rechnung als bezahlt markiert wird | Konservativ: Provision erst bei tatsächlichem Geldeingang |
Der Auslöser bestimmt nur, wann die Provision berechnet wird. Die Auszahlung erfolgt in beiden Fällen erst nach manueller Freigabe.
Geltungsbereich
| Scope | Beschreibung | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Alle Rechnungen | Provision auf jede Rechnung des zugewiesenen Kunden | Laufende Vertriebsprovision (z.B. Reseller, Partner) |
| Erster Vertragszeitraum | Provision nur auf Rechnungen innerhalb der ersten Vertragsperiode | Neukundenvergütung, keine Provision auf Verlängerungen |
Produktregeln
Nicht jedes Produkt hat die gleiche Marge. Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Plans kannst du Produktregeln definieren, die den Basisprozentsatz für bestimmte Produkte überschreiben.Beispiel
| Produkt | Basisprovision | Produktregel | Effektiver Satz |
|---|---|---|---|
| Starter Plan | 10 % | - | 10 % |
| Professional Plan | 10 % | 15 % | 15 % |
| Enterprise Plan | 10 % | 20 % | 20 % |
| Einrichtungsgebühr | 10 % | 0 % | 0 % (keine Provision) |
- Externe Produktreferenz: Kennung des Produkts (z.B. Produkt-ID oder externer Schlüssel)
- Prozentsatz: Abweichender Provisionssatz für dieses Produkt
- Priorität: Reihenfolge bei mehreren Regeln
Produktregeln werden anhand der Rechnungsposition ermittelt. Gibt es keine Regel für ein Produkt, greift der Basisprozentsatz des Plans.