Übersicht
Vertriebsmitarbeiter sind die Empfänger von Provisionen. Jeder Mitarbeiter kann einem oder mehreren Kunden zugewiesen werden. Die Zuweisung bestimmt, für welche Rechnungen Provisionen berechnet werden.
Vertriebsmitarbeiter anlegen
- Manuell anlegen
- Aus externem System importieren
1
Mitarbeiter erstellen
Navigiere zu Provisionen > Aktionen > Einstellungen > Vertriebsmitarbeiter und klicke auf Neuer Mitarbeiter.
2
Daten eingeben
- Vorname und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Standard-Provisionsplan: wird bei Kundenzuweisungen als Standard verwendet
3
Speichern
Der Mitarbeiter kann nun Kunden zugewiesen werden.
Kunden zuweisen
Die Kundenzuweisung verbindet einen Kunden mit einem Vertriebsmitarbeiter. Ab diesem Zeitpunkt werden Provisionen für alle neuen Rechnungen dieses Kunden berechnet.
Einzeln zuweisen
1
Mitarbeiter öffnen
Navigiere zum Vertriebsmitarbeiter und öffne den Tab Zuweisungen.
2
Kunde zuweisen
Klicke auf Kunde zuweisen und suche den gewünschten Kunden.Optional kannst du einen abweichenden Provisionsplan für diese spezifische Zuweisung wählen.
Mehrere Kunden gleichzeitig zuweisen
Für größere Vertriebsteams kannst du mehrere Kunden auf einmal verwalten:- Mehrfach zuweisen: Mehrere Kunden auf einen Mitarbeiter zuweisen
- Mehrfach übertragen: Kunden von einem Mitarbeiter auf einen anderen übertragen
- Mehrfach entziehen: Zuweisungen für mehrere Kunden aufheben
Mitarbeiter-Detailansicht
Die Detailansicht zeigt eine Übersicht des Mitarbeiters mit Kennzahlen und Tabs:
Mitarbeiter archivieren
Vertriebsmitarbeiter können archiviert werden, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Archivierte Mitarbeiter:- Erscheinen nicht mehr in der aktiven Mitarbeiterliste
- Generieren keine neuen Provisionen
- Behalten alle historischen Provisionen und Auszahlungen
Kundenausschlüsse
Bestimmte Kunden können global von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden, z.B. interne Testaccounts oder verbundene Unternehmen.