Übersicht
Vertriebsmitarbeiter sind die Empfänger von Provisionen. Jeder Mitarbeiter kann einem oder mehreren Kunden zugewiesen werden. Die Zuweisung bestimmt, für welche Rechnungen Provisionen berechnet werden.
Vertriebsmitarbeiter anlegen
- Manuell anlegen
- Aus externem System importieren
Mitarbeiter erstellen
Navigiere zu Provisionen > Aktionen > Einstellungen > Vertriebsmitarbeiter und klicke auf Neuer Mitarbeiter.
Daten eingeben
- Vorname und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Standard-Provisionsplan: wird bei Kundenzuweisungen als Standard verwendet
Kunden zuweisen
Die Kundenzuweisung verbindet einen Kunden mit einem Vertriebsmitarbeiter. Ab diesem Zeitpunkt werden Provisionen für alle neuen Rechnungen dieses Kunden berechnet.
Einzeln zuweisen
Mehrere Kunden gleichzeitig zuweisen
Für größere Vertriebsteams kannst du mehrere Kunden auf einmal verwalten:- Mehrfach zuweisen: Mehrere Kunden auf einen Mitarbeiter zuweisen
- Mehrfach übertragen: Kunden von einem Mitarbeiter auf einen anderen übertragen
- Mehrfach entziehen: Zuweisungen für mehrere Kunden aufheben
Mitarbeiter-Detailansicht
Die Detailansicht zeigt eine Übersicht des Mitarbeiters mit Kennzahlen und Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Offene, genehmigte und ausgezahlte Provisionen als Metriken |
| Zuweisungen | Alle aktiven und inaktiven Kundenzuweisungen |
| Provisionen | Alle Provisionen des Mitarbeiters mit Status und Beträgen |
| Auszahlungen | Alle Auszahlungen des Mitarbeiters |
Mitarbeiter archivieren
Vertriebsmitarbeiter können archiviert werden, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Archivierte Mitarbeiter:- Erscheinen nicht mehr in der aktiven Mitarbeiterliste
- Generieren keine neuen Provisionen
- Behalten alle historischen Provisionen und Auszahlungen
Kundenausschlüsse
Bestimmte Kunden können global von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden, z.B. interne Testaccounts oder verbundene Unternehmen.