Übersicht
Fynn bietet drei verschiedene Excel-Exporte für Provisionen. Alle Exporte werden als XLSX-Datei heruntergeladen und enthalten mehrere Tabellenblätter mit strukturierten Daten.
| Export | Wo zu finden | Tabellenblätter |
|---|
| Einzelne Auszahlung | Auszahlungsdetail > Excel exportieren | 2 Blätter |
| Alle Auszahlungen | Auszahlungsübersicht > Alle exportieren | 2 Blätter |
| Deal-Provisionen | Provisionen > Deals > Excel exportieren | 3 Blätter |
Einzelne Auszahlung exportieren
Öffne eine Auszahlung und klicke auf Excel exportieren. Die Datei enthält zwei Tabellenblätter:
Blatt 1: Zusammenfassung
| Spalte | Beschreibung |
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| Auszahlung-ID | Eindeutige Kennung |
| Vertriebler | Name des Vertriebsmitarbeiters |
| E-Mail | E-Mail-Adresse des Mitarbeiters |
| Status | Entwurf, Freigegeben oder Bezahlt |
| Betrag | Gesamtbetrag der Auszahlung |
| Anzahl Provisionen | Anzahl enthaltener Provisionen |
| Notiz | Optionale Notiz aus der Freigabe |
| Erstellt am | Datum der Erstellung |
| Genehmigt am | Datum der Freigabe |
| Ausgezahlt am | Datum der Zahlung |
Blatt 2: Provisionen
| Spalte | Beschreibung |
|---|
| Kunde | Kundenname |
| Rechnungsnummer | Zugehörige Rechnungsnummer |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
| Basisbetrag | Netto- oder Bruttobetrag (je nach Plan) |
| Provisionssatz (%) | Angewendeter Prozentsatz |
| Provisionsbetrag | Berechneter Provisionsbetrag |
| Typ | Original, Rückforderung oder Nachbuchung |
| Berechnet am | Zeitpunkt der Berechnung |
Alle Auszahlungen exportieren
In der Auszahlungsübersicht klicke auf Alle exportieren. Diese Datei enthält zwei Blätter mit allen Auszahlungen und deren Provisionen.
Blatt 1: Auszahlungen
Alle Felder aus der Einzelauszahlung, erweitert um:
| Spalte | Beschreibung |
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| Währung | Währung der Auszahlung |
| Ziel-Auszahlungsdatum | Geplantes Auszahlungsdatum |
Blatt 2: Provisionen
Alle Provisionen aller Auszahlungen, erweitert um:
| Spalte | Beschreibung |
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| Auszahlung-ID | Zuordnung zur Auszahlung |
| Vertriebler | Name des Vertriebsmitarbeiters |
| Deal | Name des verknüpften HubSpot-Deals |
| HubSpot-Link | Direktlink zum Deal in HubSpot |
| Kundennummer | Kundennummer des zugehörigen Kunden |
| Währung | Währung der Provision |
Deal-Provisionen exportieren
Unter Provisionen > Deals klicke auf Excel exportieren. Die Datei enthält drei Blätter und verknüpft Deal-Daten mit Rechnungspositionen und Provisionen.
Der Deal-Export kann nach Vertriebsmitarbeiter, Deal-Phase und Suchbegriff gefiltert werden. Die Filter werden auf den Export angewendet.
Blatt 1: Deals
| Spalte | Beschreibung |
|---|
| Deal-ID | HubSpot Deal-Kennung |
| Deal | Deal-Name |
| Kunde | Zugeordneter Kundenname |
| Kundennummer | Kundennummer |
| Phase | Open, Won oder Lost |
| Inhaber | Deal-Inhaber (Vertriebsmitarbeiter) |
| TCV (Netto) | Total Contract Value |
| Fakturiert (Netto) | Bereits fakturierter Nettobetrag |
| Fakturiert (Brutto) | Bereits fakturierter Bruttobetrag |
| Noch zu fakturieren | Offener Betrag |
| Fakturierungsfortschritt (%) | Prozentualer Fortschritt |
| Abschlussdatum | Datum des Deal-Abschlusses |
Blatt 2: Rechnungspositionen
| Spalte | Beschreibung |
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| Deal | Deal-Name |
| Abo-Nummer | Zugehörige Abonnementnummer |
| Abo-Name | Name des Abonnements |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Rechnungsstatus | Status der Rechnung |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
| Produkt | Produktbezeichnung |
| Netto | Nettobetrag der Position |
| Brutto | Bruttobetrag der Position |
| Währung | Währung |
Blatt 3: Provisionen
| Spalte | Beschreibung |
|---|
| Deal | Deal-Name |
| Vertriebler | Name des Vertriebsmitarbeiters |
| E-Mail | E-Mail-Adresse des Mitarbeiters |
| Kunde | Kundenname |
| Rechnungsnummer | Zugehörige Rechnungsnummer |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
| Basisbetrag | Berechnungsgrundlage |
| Provisionssatz (%) | Angewendeter Prozentsatz |
| Provisionsbetrag | Berechneter Provisionsbetrag |
| Währung | Währung |
| Typ | Original, Rückforderung oder Nachbuchung |
| Status | Status der Provision |
| Berechnet am | Zeitpunkt der Berechnung |
Geplante Exporte
DATEV LODAS und Personio Exporte sind in Planung und werden in einem zukünftigen Update verfügbar sein.
