Übersicht
Auszahlungen bündeln genehmigte Provisionen pro Vertriebsmitarbeiter und Monat. Nach der Freigabe können sie als Excel-Datei exportiert werden.
Auszahlung erstellen
Auszahlungen öffnen
Navigiere zu Provisionen > Auszahlungen und klicke auf Auszahlung erstellen.
Zeitraum und Mitarbeiter wählen
Wähle die Monate und Vertriebsmitarbeiter aus, für die eine Auszahlung erstellt werden soll. Das System zeigt die Summe der genehmigten Provisionen pro Auswahl. Auszahlung wird erstellt
Die Auszahlung wird als Entwurf erstellt. Alle enthaltenen Provisionen werden mit der Auszahlung verknüpft.
Nur genehmigte Provisionen werden in eine Auszahlung aufgenommen. Offene oder stornierte Provisionen bleiben unberücksichtigt.
Auszahlungsschwelle
Wenn im Provisionsplan eine Auszahlungsschwelle definiert ist, werden Provisionen erst in die Auszahlung aufgenommen, wenn der Gesamtumsatz des Kunden (pro Plan und Monat) den Schwellenwert erreicht.
Beispiel:
- Auszahlungsschwelle: 500 € Mindestumsatz
- Kunde A: 800 € Umsatz → Provision wird aufgenommen
- Kunde B: 300 € Umsatz → Provision bleibt als “genehmigt”, wird nicht aufgenommen
Provisionen unterhalb der Schwelle gehen nicht verloren. Sie bleiben im Status “Genehmigt” und werden aufgenommen, sobald der Schwellenwert in einem zukünftigen Monat erreicht wird.
Auszahlungs-Workflow
| Status | Beschreibung | Aktionen |
|---|
| Entwurf | Auszahlung wurde erstellt, kann noch angepasst werden | Freigeben oder Löschen |
| Freigegeben | Auszahlung wurde geprüft und zur Zahlung freigegeben | Als bezahlt markieren |
| Bezahlt | Auszahlung wurde durchgeführt | Abgeschlossen |
Freigeben
Auszahlung prüfen
Öffne die Auszahlung und prüfe die enthaltenen Provisionen, Beträge und den Vertriebsmitarbeiter.
Freigeben
Klicke auf Freigeben. Optional kannst du ein Zieldatum und eine Notiz hinterlegen.Die Freigabe wird mit Zeitstempel und dem freigebenden Benutzer protokolliert.
Als bezahlt markieren
Sobald die Auszahlung tatsächlich überwiesen wurde:
Als bezahlt markieren
Klicke auf Als bezahlt markieren. Alle enthaltenen Provisionen werden auf den Status “Ausgezahlt” gesetzt.
Einmal als bezahlt markierte Auszahlungen können nicht rückgängig gemacht werden. Korrekturen erfolgen über Rückforderungen in der nächsten Auszahlung.
Exporte
Auszahlungen und Provisionen können als Excel-Dateien exportiert werden. Alle verfügbaren Exporte mit den enthaltenen Spalten und Tabellenblättern findest du unter Excel-Exporte.
