Übersicht
Provisionen werden automatisch berechnet, wenn eine Rechnung finalisiert oder bezahlt wird, je nach Konfiguration des Provisionsplans. Jede Provision ist einer konkreten Rechnungsposition zugeordnet und enthält den vollständigen Berechnungskontext.
Provisions-Status
| Status | Bedeutung | Nächste Aktion |
|---|---|---|
| Offen | Provision wurde berechnet, wartet auf Prüfung | Genehmigen oder Stornieren |
| Genehmigt | Provision wurde geprüft und freigegeben | In Auszahlung aufnehmen |
| Ausgezahlt | Provision wurde in einer Auszahlung berücksichtigt | Abgeschlossen |
| Storniert | Provision wurde manuell oder durch Rückforderung storniert | Abgeschlossen |
| Nicht berechtigt | Provision konnte nicht berechnet werden (Berechtigung fehlt) | Grund prüfen |
Nicht berechtigt: Gründe
Wenn eine Provision den Status “Nicht berechtigt” erhält, liegt einer der folgenden Gründe vor:| Grund | Beschreibung |
|---|---|
| Auslöser stimmt nicht überein | Die Rechnung wurde finalisiert, aber der Plan erwartet Zahlungseingang (oder umgekehrt) |
| Kein Deal verknüpft | Der Plan erfordert einen HubSpot-Deal, aber die Rechnung hat keinen |
| Außerhalb des Geltungsbereichs | Die Rechnung liegt außerhalb des ersten Vertragszeitraums |
| Plan inaktiv | Der Provisionsplan ist deaktiviert |
| Kunde ausgeschlossen | Der Kunde ist auf der Ausschlussliste |
Provisionen prüfen und genehmigen
Provisionen öffnen
Navigiere zu Provisionen > Provisionen. Nutze die Filter, um nach Zeitraum, Mitarbeiter oder Status zu filtern.
Details prüfen
Klicke auf eine Provision, um den vollständigen Kontext zu sehen:
- Rechnungsnummer und -position
- Kunde und Kundennummer
- Provisionssatz und Berechnungsbasis
- Abonnement und Vertragszeitraum
- Verknüpfter HubSpot-Deal (falls vorhanden)
Rückforderungen (Clawbacks)
Wenn eine Rechnung storniert oder gutgeschrieben wird, erstellt Fynn automatisch eine Rückforderung. Es wird kein manueller Eingriff benötigt.Wie Rückforderungen funktionieren
Teilweise Gutschriften
Bei anteiligen Gutschriften wird die Rückforderung proportional berechnet:Rückforderung bei bereits ausgezahlten Provisionen
Wurde die Provision bereits ausgezahlt, wird eine negative Rückforderung erstellt. Diese wird mit der nächsten Auszahlung verrechnet.Rückforderungen erscheinen als eigener Typ “Rückforderung” in der Provisionsübersicht und sind klar von regulären Provisionen unterscheidbar.
Provisions-Typen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Original | Reguläre Provision aus einer Rechnung |
| Rückforderung | Automatische Korrektur bei Stornierung oder Gutschrift |
| Nachbuchung | Manuell erstellte Korrektur (z.B. für externe Dokumente) |